Explicamos como configurar a solicitação de verba ou caixa pequeno na plataforma web, de forma rápida e fácil.
Tópicos que você encontrará neste artigo:
O que você pode fazer no módulo de verbas?
O módulo de configuração de verbas permitirá gerenciar e personalizar detalhadamente as solicitações de verbas dos declaradores, definindo tipos de moeda e atribuindo valores limite por categoria.
🧐 Esclarecimento: Observe que este processo deve ser realizado pelo usuário com função de Administrador.
Como configurar a solicitação de verba ou caixa pequeno?
Configurar solicitações de verba ou caixa pequeno é muito fácil, basta seguir estas etapas:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Verbas’.
No menu, vá para ‘Solicitação de verba’.
Na seção ‘Moeda’, você pode adicionar uma ou mais moedas e atribuir um valor limite que será o que o sistema permitirá ao declarador solicitar como verba.
Clique em ‘Adicionar moeda’.
Selecione a moeda e defina o valor limite e, por fim, ‘Salvar moeda’.
Na seção ‘Categorias’, você pode definir para cada categoria criada um valor limite para cada uma das moedas adicionadas anteriormente.
Clique em ‘Adicionar categorias’.
Selecione uma ou mais categorias e, em ‘Adicionar categorias’, você pode definir o valor limite para cada moeda da tabela.
Na seção ‘Permissões’, você concederá permissões aos declaradores no momento da solicitação de verbas.
Deslize o botão para a direita para habilitar a opção para os declaradores adicionarem pelo menos uma categoria à sua solicitação de verba.
Em ‘Número de solicitações por usuário’, você pode definir o número máximo de solicitações que o usuário pode enviar simultaneamente.
Em ‘Habilitar políticas’, você pode obter os campos de relatório personalizados associados a cada política.
Selecione uma ou mais políticas para que os usuários possam associá-las às suas solicitações de verbas.
Finalmente, em ‘Habilitar política obrigatória’, habilite esta opção para tornar obrigatório que os declaradores adicionem uma política às suas solicitações.
Pronto! Simples assim configurar as solicitações de verbas ou caixa pequeno para os declaradores.
Caso ainda tenha dúvidas sobre este processo, por favor escreva para soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!