Explicaremos os passos para configurar uma planilha de exportação na plataforma web do Rindegastos.
COMO CRIAR UMA PLANILHA DE EXPORTAÇÃO?
Criar uma planilha de exportação no formato que melhor lhe convier é muito fácil, basta seguir estes passos:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Planilhas’.
No canto superior direito, clique em ‘Criar planilha’.
Selecione o tipo de planilha, PDF ou Excel.
Insira o nome da planilha e clique em ‘Criar planilha’.
No lado direito, você encontrará uma prévia com as colunas que a planilha traz.
Na parte esquerda, você pode inserir mais colunas na planilha selecionando os campos ‘Despesa’ ou ‘Relatórios’ e clicando em ‘Adicionar nova coluna’.
Você poderá criar uma coluna com uma fórmula.
Se você rolar para baixo, encontrará as colunas que a planilha atualmente traz.
Pronto! Você já tem sua planilha criada para exportar os dados que precisa analisar.
COMO EDITAR UMA PLANILHA?
Se precisar editar a estrutura de uma planilha, o processo é simples, basta seguir estes passos:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Planilhas’.
Aqui, você encontrará todas as planilhas que você criou.
No filtro, você pode buscar sua planilha por formato, nome ou data de criação, entre outros.
No lado direito, nos três pontos, selecione ‘Editar planilha’.
Você poderá inserir colunas, criar colunas com fórmula ou excluir colunas. À medida que você executa cada um dos processos, a planilha é atualizada automaticamente.
Pronto! Sua planilha agora tem as modificações necessárias para exportar as informações.
COMO EXCLUIR UMA PLANILHA?
Caso precise excluir planilhas que não vai mais usar, ou que foram criadas por engano, o processo é bem rápido, siga estes passos:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Planilhas’.
Aqui, você encontrará todas as planilhas que você criou.
No filtro, você pode buscar a planilha por formato, nome ou data de criação, entre outros.
Vá para a parte direita, nos três pontos, e selecione ‘Excluir planilha’.
Para concluir, ‘Excluir planilha’.
Pronto! Sua planilha foi completamente removida da plataforma.
✏️ Nota:
As planilhas em PDF só podem ser usadas em relatórios de despesas da função Declarador e Aprovador.
As planilhas em Excel podem ser usadas a partir da funcionalidade de Exportação de Dados com a função de Administrador ou de um relatório específico com a função de Declarador ou Aprovador.