Explicamos o que são validações de relatórios e como você pode configurá-las a partir da plataforma web do Rindegastos.
Temas abordados neste artigo:
O que são validações de relatórios?
Uma validação de relatórios é o processo de verificação e confirmação de que uma relatório atende às condições estabelecidas por um usuário administrador.
Com as validações no Rindegastos, os administradores podem garantir que, durante a criação de relatórios, não haja falta de informações, que os prazos da empresa sejam cumpridos, que o valor total das despesas seja controlado, que não se esqueça de carregar um arquivo, entre outros tipos de requisitos. E assim, os usuários aprovadores terão uma ferramenta automática que permite detectar erros e facilitar a revisão de despesas e relatórios.
Como configurar validações de relatórios?
Para criar e configurar validações de relatórios do zero no Rindegastos, o processo é muito fácil, basta seguir estes passos:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Validações’.
Clique em ‘Criar validação’.
Selecione a opção ‘Do zero’ e clique em ‘Avançar’.
Na seção de dados principal, selecione ‘Aplicar validação aos relatórios’.
Selecione a política à qual deseja aplicar a validação. Você pode escolher uma, várias ou todas as políticas de despesas que criou.
Na seção de condições, você pode configurar as condições para que a validação seja executada nos relatórios. Você deve preencher campos como:
- Dados a validar: selecione um campo de relatórios e um operador para validar os dados.
- Aplicar validação se for atendida a condição: Habilite ou desabilite esta opção para definir uma condição inicial que acione a validação.
- Mensagem: Você pode escrever uma mensagem de alerta que será mostrada aos declaradores quando eles criarem uma despesa ou relatório.Na seção ‘Outras opções’, você encontrará mais critérios para a validação a ser executada em despesas ou relatórios, como:
- Visualização da validação: mostra como ficaria a validação quando aplicada.
- Aplicar somente se o campo existir: permite habilitar a opção de aplicar a validação somente se o campo existir na despesa ou no relatório.
- Validação restritiva: permite habilitar a opção para que o declarador não possa enviar a despesa ou o relatório caso não cumpra a validação.
Se a validação não for restritiva, você pode habilitar duas opções adicionais.
- Ocultar para declaradores: permite habilitar esta opção para que apenas os aprovadores do fluxo possam ver a validação não realizada.
- Restritiva para encerramento de relatórios: permite habilitar esta opção para que os aprovadores não possam encerrar o relatório caso a validação não seja atendida.Por fim, clique em ‘Salvar validação’ e depois em ‘Finalizar validação’ para confirmar.
Ao salvar a validação, ela é imediatamente executada nas despesas e nos relatórios das políticas selecionadas.
Pronto! Simples assim criar e configurar validações a partir da função de administrador.
✏️ Nota: Ao criar uma validação a partir de uma planilha, você precisará preencher apenas alguns dos campos mencionados acima para completar as condições de validação.
Como excluir uma validação de relatório?
Para excluir uma validação de relatório, siga estas etapas:
No menu ‘Administrador’, selecione a opção ‘Validações’.
Clique na aba ‘Validação de relatório’.
Procure a validação que deseja excluir, você pode usar o mecanismo de busca para encontrá-la mais rapidamente.
No canto superior direito da validação, selecione a opção de excluir clicando no ícone.
Por fim, para confirmar, clique em ‘Excluir’. E pronto!
Caso ainda tenha dúvidas sobre este processo, por favor escreva para soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!