Explicamos aqui como fazer o acompanhamento das transações e despesas associadas dos cartões corporativos de sua empresa de forma fácil e rápida na plataforma web do Rindegastos.
Temas abordados neste artigo:
O que é o módulo de Cartões no Rindegastos?
O módulo de Cartões proporciona a conexão do seu cartão corporativo com o Rindegastos, de modo a facilitar o processo de criação de despesas para o declarador, vinculando as transações realizadas diretamente às despesas.
O módulo é compatível com cartões Mastercard do Banco Security e, uma vez habilitado e ativada a conexão com o banco, o administrador poderá atribuir os produtos aos declaradores. Ao utilizá-lo, a transação é criada automaticamente no módulo de Cartões e poderá ser vinculada a uma despesa dentro do Rindegastos.
Esse módulo é de leitura somente, não podendo ser realizada nenhuma ação na credencial bancária (eliminar, editar, etc.).
Como visualizar o resumo de transações dos produtos bancários associados à sua empresa?
Na plataforma web do Rindegastos, no menu de Administrador, selecione a opção ‘Cartões’.
Clique na seção ‘Resumo’. Nessa seção, você poderá revisar o resumo das transações de todos os produtos bancários associados à sua empresa.
Clique no ícone de sino do lado direito do produto bancário para notificar por e-mail os declaradores associados que se lembrem de vincular suas transações pendentes.
Clique no produto que deseja ver no detalhamento para ver o número de transações vinculadas e o total na respectiva moeda.
Se precisar ver mais detalhes do produto bancário, clique em ‘Ir para transações’ para ir ao painel de transações.
Pronto! Desse modo, poderá fazer o acompanhamento das transações dos cartões de sua empresa.
Como exportar as transações realizadas com seu produto bancário?
Na plataforma web do Rindegastos, no menu de Administrador, selecione a opção ‘Cartões’.
Clique na seção de Bancos e selecione o banco ou instituição financeira que deseja. Aqui, você vai encontrar uma lista dos produtos bancários que você tem associados.
Clique no produto ou cartão do qual você precisa descarregar as transações.
Por fim, clique no botão ‘Exportar transações’, selecione a faixa de datas e o extrato de despesas e confirme em ‘Exportar transações’.
Pronto! Assim, você terá um arquivo em Excel com o detalhamento das transações do produto bancário.
🧐 Esclarecimento:
Vincular despesas: Ação executada pelo usuário declarador no Rindegastos para associar uma despesa criada a uma transação realizada com seu produto bancário.
Caso ainda tenha dúvidas sobre este processo, por favor escreva para soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!