בשביל להגיש בקשה לקבלת ייפוי כוח ליצרן או למספר יצרנים, פשוט נכנס לעמוד הלקוח ונלחץ על כפתור הגדר יפוי כח בחלק הימני עליון של המסך. אל עמוד הלקוח נוכל להגיע בקלות דרך חיפוש שמו או מספר תעודת הזהות שלו בשורת החיפוש העליונה.

אחרי שנפתח את החלון,  נבחר את היצרנים מהם נרצה לקבל את ייפוי הכוח. חשוב לשים ❤️ שהתמחור של ייפוי הכוח הוא כפי שנקבע במחירון המסלקה הפנסיונית.

בבקשת ייפוי הכוח חשוב לסמן את החברות הרלוונטיות לבקשה, ולציין עבור כל חברה את מספר הסוכן שלכם שעבורו מבוקש ייפוי הכח מהחברה.

לאחר מכן יש לצרף שני קבצים:

-מסמך יפוי כוח חתום על ידי הלקוח

-צילום ת.ז הלקוח כולל הספח. שימו לב שמדובר בקובץ אחד

את הקבצים אפשר להעלות מהמחשב או פשוט לצרף אותם ישירות מתיק הלקוח. אחרי שנוסיף את הקבצים ונסמן את היצרנים, חשוב ללחוץ על שמור.

לאחר קבלת האישורים הרלוונטים מהיצרנים בנוגע לבקשה, הסוכן יקבל על כך מייל. 📧