Ha egyszerre több feliratkozó adatát szeretnéd módosítani ugyanarra az értékre, akkor ebben nagy segítséget jelent az adatok kötegelt módosítása funkció. Például ha a kiválasztott feliratkozóknál egy jelölőnégyzet megjelöltre állításával szeretnéd megadni, hogy a szállítás megtörtént.
Fontos: körültekintően használd a funkciót, mivel az adatmódosítás nem visszavonható.
A kötegelt módosításhoz a feliratkozók listázása oldalon a feliratkozók kijelölése után kattints a Kötegelt módosítás (2) gombra a felugró eszközpanelen vagy az Egyéb opciók (3) > Kötegelt módosítás gombra (4).
A megjelenő ablakban válaszd ki, hogy az "Összes listázott" vagy csak a "Kijelölt feliratkozók" adatait szeretnéd módosítani (1). Majd válaszd ki, hogy közvetlenül egy mező értékét szeretnéd módosítani vagy egy adatmódosító űrlapon keresztül szeretnél adatot módosítani (2).
Közvetlen adatmódosítás
Ha a közvetlen adatmódosítás opciót választottad, megjelenik a mezőválasztó legördülő. Válaszd ki a módosítandó mezőt (1).
FONTOS: A kötegelt módosítás funkció segítségével nincs lehetőség a feliratkozók státuszának módosítására.
Ezután a megjelenik a kiválasztott mező típusának megfelelő Új érték beviteli mező. (2) Például rádiógomb típusú mező esetén a lehetséges rádiógomb értékek jelennek meg, szöveges típusú mezőnél egy szövegbeviteli mező stb. Add meg az új értéket, amellyel frissíteni szeretnéd a feliratkozók adatait.
Ha mindent megfelelően beállítottál, kattints a Módosítás gombra (3).
Ekkor megjelenik egy megerősítést kérő ablak egy figyelmeztetéssel, hogy a változtatások nem visszavonhatók. Amennyiben biztos vagy benne, hogy a módosításokat végre szeretnéd hajtani az adott feliratkozók kiválasztott mezőjén, kattints az Igen gombra.
Ezt követően az adatmódosítás elindul, melynek állapotáról a felugró ablakban folyamatosan tájékoztatunk. A módosítandó feliratkozók számától függően a módosítás időigénye néhány másodperc vagy akár néhány perc is lehet.
Fontos: Kérjük, hogy amíg az adatmódosítás feldolgozása folyamatban van, ne zárd be az ablakot és ne frissítsd az oldalt, mert ez megszakíthatja a folyamatot.
Amint megtörtént az adatmódosítás, a lenti képen látható üzenet jelenik meg. A Bezárás gombra (1) kattintva nyugodtan zárd be az ablakot. A módosítás befejeződésekor a feliratkozók listája automatikusan frissül.
Adatmódosítás űrlapon keresztül
Ha az adatmódosítás űrlapon keresztül opciót választottad, akkor megjelennek a listához tartozó adatmódosító űrlapok. Válaszd ki a használni kívánt űrlapot a felsorolásból (1).
Az űrlap kiválasztása után megjelennek az űrlap mezői. Az űrlapon lévő minden mező módosításra kerül a kiválasztott feliratkozóknál.
Fontos: Az alapértelmezett beállítás szerint a ki nem töltött mezők nem írják felül üres értékkel a mezőket (2). Ha nem minden megjelenő mezőt módosítasz és nem szeretnéd, hogy a mező értékek üres értékkel íródjanak felül, akkor hagyd bejelölve az "Üres értékkel ne írjon felül" jelölőnégyzetet. Ha ez az opció nincs bejelölve, akkor a ki nem töltött mezők a jelenleg megadott üres értékkel fognak kitöltődni, akkor is ha korábban tárolt bennük információt.
A módosítás végrehajtása kétféleképpen történhet, melyet a "Kötegelt módosítás futtatása a háttérben" jelölőnégyzettel (3) szabályozhatsz az alábbiak szerint:
Azonnali végrehajtás: Ha az adatmódosító űrlap nem tartalmaz számlázási beállítást vagy külső műveletet, a rendszer alapértelmezés szerint azonnal elindítja a módosítást.
Fontos: Ebben az esetben a módosítások befejezéséig nem tudsz mást csinálni a fiókodban, ezért javasolt kisebb számú feliratkozó esetén használni ezt az opciót.Kötegelt módosítás futtatása a háttérben: A jelölőnégyzet bepipálásával lehetőséged van a módosítást a háttérben futtatni, tehát a kötegelt módosítás nem azonnal kerül végrehajtásra. Ezt főként akkor ajánljuk, ha nagy számú feliratkozón végzed a módosítást, vagy ha a módosítás ideje alatt más funkciókat is használni szeretnél.
Fontos: Ha az adatmódosító űrlap számlázási beállítást vagy külső műveletet tartalmaz, akkor automatikusan a háttérben fut le a módosítás függetlenül attól, hogy a jelölőnégyzetet bejelölted-e vagy sem.
Végül add meg az űrlap mezőiben az új értékeket (4). Majd kattints a Módosítás gombra (5).
Ekkor megjelenik egy megerősítést kérő ablak egy figyelmeztetéssel, hogy a változtatások nem visszavonhatók. Amennyiben biztos vagy benne, hogy a módosításokat végre szeretnéd hajtani az adott feliratkozók kiválasztott mezőjén, kattints az Igen gombra.
Az adatmódosítás menete a "Kötegelt módosítás futtatása a háttérben" jelölőnégyzet beállításától és a használt űrlap beállításaitól függően kétféle lehet:
1. Azonnali végrehajtás
Ha a használt adatmódosító űrlap nem tartalmaz számlázási beállítást vagy külső műveletet és a "Kötegelt módosítás futtatása a háttérben" jelölőnégyzetet üresen hagytad, az adatmódosítás azonnal elindul, melynek állapotáról a felugró ablakban folyamatosan tájékoztatunk. A módosítandó feliratkozók számától függően a módosítás időigénye néhány másodperc vagy akár néhány perc is lehet.
Fontos: Kérjük, hogy amíg az adatmódosítás feldolgozása folyamatban van, ne zárd be az ablakot és ne frissítsd az oldalt, mert ez megszakíthatja a folyamatot.
Amint megtörtént az adatmódosítás, a lenti képen látható üzenet jelenik meg. A Bezárás gombra (1) kattintva nyugodtan zárd be az ablakot. A módosítás befejeződésekor a feliratkozók listája automatikusan frissül.
2. Kötegelt módosítás futtatása a háttérben
Ha a használt adatmódosító űrlap tartalmaz számlázási beállítást vagy külső műveletet vagy a "Kötegelt módosítás futtatása a háttérben" jelölőnégyzetet bepipáltad, az adatmódosítás a háttérben fog megtörténni, tehát nem azonnal kerül végrehajtásra. Erre a lenti képernyőfotón szereplő üzenet is felhívja a figyelmed, a megjelenő ablakot nyugodtan zárd be a Bezárás gombra (1) kattintva.
Az adatmódosítás állapotáról folyamatosan tájékoztatunk a feliratkozók listázása képernyőn megjelenő információs panelen. Itt megtalálhatod, hogy pontosan mikor, mely felhasználó indította el az adatmódosítást, továbbá azt, hogy a módosítás végrehajtás pontosan hol tart. Amint a módosítás befejeződött, a kötegelt módosítást indító felhasználót emailben is értesítjük az eredményről.
A kötegelt módosítás eredményéről szóló értesítő email kikapcsolására jelenleg nincs lehetőség.
Elakadás a módosítás során
Előfordulhat, hogy a SalesAutopilot valamilyen okból nem tudja végrehajtani a módosítást minden feliratkozón. Ilyen esetben egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, az lenti képernyőképen látható formában.
A hibaüzenet tartalmaz egy letölthető .csv fájlra mutató linket, amely azoknak a feliratkozóknak az azonosítóit tartalmazza, akiken már sikeresen lefutott a módosítás. Ez különösen hasznos, ha újra szeretnéd futtatni a kötegelt módosítást, így tudni fogod, kiket nem szükséges újra kijelölni.
Fontos: A figyelmeztető üzenet bezárható az „X” ikonra kattintva. Ha azonban bezárod, utólag már nem lesz lehetőséged letölteni a listát a sikeresen módosított feliratkozókról. Javasoljuk, hogy a bezárás előtt mentsd le a fájlt.
