A lista szintű műveletek segítségével időzítéskor, feliratkozáskor, leiratkozáskor, feliratkozó törlésekor, levél visszapattanáskor végrehajtandó műveleteket hozhatsz létre. CRM lista esetén pedig feladat lezáráskori műveletet is létre tudsz hozni.
A bejegyzés tartalma:
Lista szintű műveletcsoport beállítása
Lista szintű műveletek beállításához először lista szintű műveletcsoport vagy csoportok létrehozása szükséges, mert a műveletcsoport határozza meg a csoportba kerülő műveletek lefutási idejét. Minden műveletcsoport más-más időzítéssel bírhat.
Lista szintű műveletcsoport létrehozásához kattints a Beállítások (1) menü Lista szintű műveletek (2) menüpontjára.
Ezután kattints a Lista szintű műveletcsoport létrehozása gombra.
A megjelenő képernyőn először adj nevet a lista szintű műveletcsoportnak. Ezen a néven láthatod majd a listázásakor. Az adott lista szintű műveletcsoporthoz több műveletet is létrehozhatsz a listázás képernyőn.
A lista szintű műveletcsoport típusa határozza meg, hogy a hozzá tartozó műveletek mikor, milyen esemény hatására kerüljenek végrehajtásra.
Fontos: Az esetek túlnyomó részében a beállított művelet a kiváltó esemény után pár percen belül végrehajtásra kerül. Az, hogy az adott művelet pontosan mikor kerül végrehajtásra, azon is múlik, hogy egy adott időpontban összesen hány fiókban, mekkora listákra, mennyi művelet van beállítva. Mivel a szerver kapacitása nem végtelen, ezért előfordulhat, hogy a művelet végrehajtása 1-2 óra késéssel történik.
Relatív - dátumhoz, időponthoz képest: a hozzá tartozó műveletek a relatív levélküldésnél megismert elven kerülnek végrehajtásra. A Melyik mezőhöz képes legördülőben beállított dátum vagy időpont mezőhöz képest kerül meghatározásra, hogy az adott napon a beállított időpontban mely feliratkozókra fog a művelet végrehajtásra kerülni. Például ha a melyik mezőhöz képest a feliratkozás dátuma, beállított nap és időpont 5. nap 13:00, akkor a művelet minden nap 13:00-kor azokra a feliratkozókra fog végrehajtásra kerülni, akik 5 napja iratkoztak fel. Használhatsz forrás illetve cél lista szegmens alapján történő szűrést, amellyel tovább finomíthatod a működést. Több különböző relatív lista szintű műveletet is létrehozhatsz, amelyekhez konkrét műveleteket rendelhetsz. Az adott beállításhoz tartozó műveletek a megadott sorrendben fognak lefutni a relatív feltétel teljesülésekor.
Fontos: ha azt állítod be, hogy 0. nap 00:10, akkor az nem azt jelenti, hogy az időponthoz képest 10 perc múlva kerül végrehajtásra a művelet, hanem az adott dátum napján 0 óra 10 perckor.
Fontos: Az Utolsó futtatás dátumáról fontos tudni, hogy a műveletcsoportok minden nap ellenőrzik, hogy van-e olyan feliratkozó aki megfelel a beállított feltételnek. Mivel a rendszer csak annyit tud, hogy egy mező értékéhez képest kell lefutnia ezért minden nap kiértékelődik a dátum, ha nem igaz akkor 0 feliratkozóra fut. Ezért láthatod, hogy olyan napokon is frissül a dátum, amikor valójában senkire nem futott a műveletcsoportban lévő műveletek.Naponta ismétlődő: a hozzá tartozó műveletek minden nap végrehajtásra kerülnek a megadott időpontban. Általában ilyenkor szükséges a műveleteknél cél vagy forráslista szegmenst beállítani, különben a művelet minden nap, az összes feliratkozóra végrehajtódik.
Fontos: a Relatív és a Naponta ismétlődő lista szintű műveletek a beállítás napján, és a módosítás napján nem minden esetben fognak lefutni. Ilyen esetben egy figyelmeztető szöveg jelenik meg a művelet beállításánál. Ha szeretnéd, hogy a művelet aznap is lefusson, kattintson az újrafuttatás gombra (1).
Feliratkozáskor: a hozzá tartozó műveletek a listához tartozó bármely űrlapon történő feliratkozáskor és feliratkozó manuális hozzáadásakor végrehajtódnak.
Fontos: több lépéses űrlap esetén a feliratkozáskori lista szintű művelet az első űrlap lépés után kerül végrehajtásra.
Fontos: másik művelet által történő feliratás esetén az alapbeállítás szerint nem kerülnek végrehajtásra a feliratkozáskori lista szintű műveletek, amely az alábbi képen is látható. A beállítást módosíthatod az "Igen" lehetőség bejelölésével.
Leiratkozáskor: a hozzá tartozó műveletek akkor kerülnek végrehajtásra, ha valaki leiratkozik a listáról.
Fontos: Amennyiben a feliratkozó adatlapján keresztül manuálisan történik meg a leiratás, a leiratkozáskori műveletek nem fognak futni a feliratkozóra.Feliratkozó törlésekor: a hozzá tartozó műveletek, akkor kerülnek végrehajtásra, amikor egy feliratkozó törlésre kerül a listából.
Levél visszapattanáskor: a hozzá tartozó műveletek akkor kerülnek végrehajtásra, ha egy, a listaszintű művelethez tartozó listára kiküldött email visszapattan a címzettől.
Feladat lezáráskor: CRM lista esetén lehetőséged van feladat lezáráskori műveletet beállítani. Amikor kiválasztod ezt a típust, megjelenik az opció, ahol megadhatod, hogy mely CRM kategóriába eső feladat esetén kerüljenek végrehajtásra a műveletek.
A lista szintű műveletcsoport Állapota lehet aktív vagy inaktív. Inaktív státusz esetén, a hozzá tartozó műveletek nem kerülnek végrehajtásra a típusnak megfelelő esemény bekövetkeztekor.
Ha végeztél a beállításokkal, kattints a Mentés gombra.
Műveletek létrehozása adott lista szintű műveletcsoportba
A lista szintű műveletcsoport létrehozása után megjelenik a Művelet hozzáadása gomb a listában.
Konkrét végrehajtandó művelet még nem tartozik a műveletcsoporthoz. Művelet létrehozásához kattints az adott listaszintű műveletcsoport alatt lévő Művelet hozzáadása gombra. Ekkor megjelenik a művelet hozzáadása felület. Itt ugyanazokat a beállításokat adhatod meg, mint az űrlaphoz tartozó műveleteknél az alábbi kivételekkel:
a lista szintű műveleteknél nincs lehetőség visszamenőleges futtatásra,
naponta ismétlődő műveletcsoport esetén nincs lehetőség “SalesAutopilot API” típusú külső művelet beállítására.
A műveletet a szokásos módon állítsd be, használhatsz bármilyen művelet típust. A művelet beállítása után kattints a Mentés gombra, és visszajutsz a listaszintű műveletek oldalra, ahol az előbb létrehozott művelet és az azonosító száma megjelenik a listában.
Lista szintű műveletcsoport és a hozzá tartozó műveletek szerkesztése
A lista szintű műveletcsoportot, a benne lévő műveletekkel együtt van lehetőség szüneteltetni a csúszkára (1) kattintva. A csúszkára kattintva a megjelenő felületen erősítsd meg, hogy valóban szeretnéd-e inaktiválni a lista szintű műveletcsoportot. Ha ez ki van kapcsolva, akkor a műveletcsoportban lévő műveletek nem fognak lefutni.
A lista szintű műveletcsoport szerkesztéséhez kattints a nevétől jobbra lévő Szerkesztés ikonra (2). A listaszintű műveletcsoport bármely paraméterét szerkesztheted, a változás azonnal életbe lép.
A műveletcsoportot törölheted a Törlés ikonra (3) kattintva. Ezzel a csoportban található műveletek is törlésre kerülnek.
A naponta ismétlődő és a relatív időzítésű lista szintű műveletcsoportnál törölheted az utolsó lefutási időpontot a
ikon megnyomásával. Ezt akkor érdemes használni, ha például az adott napon még egyszer szeretnéd lefuttatni a műveletet. Ekkor töröld a már lefutott időpontot és adj meg egy újat a szerkesztéssel.
Az adott lista szintű műveletcsoporthoz tartozó művelet szerkesztéséhez kattints a művelethez tartozó Szerkesztés gombra (4). A műveletet listázás képernyőn tudod törölni, szüneteltetni vagy újra elindítani.
Ha a lista szintű műveletcsoporthoz több művelet tartozik, akkor a műveletek sorrendjét drag-and-drop módszerrel megváltoztathatod. Bizonyos esetekben fontos a műveletek végrehajtási sorrendje.
A műveleteken a következő beállításokat végezheted el:
Művelet szüneteltetése: a visszakapcsolásig a művelet nem fog lefutni.
Művelet törlése: a műveletet törlésre kerül, nem csupán szüneteltetésre. Ennek kiválasztásához nyisd le az opciókat.
Művelet másolása: a műveletet másolhatod, majd akár módosíthatsz is az új műveleten. Sok esetben ez egyszerűbb, mint újra megadni bonyolultabb beállításokat. Ennek kiválasztásához nyisd le az opciókat.
Művelet címkézése: A műveletet elláthatod címkével is, amelyre a keresőben kifejezetten a címkék között tudsz rákeresni. A keresés során megjelenik minden olyan elem (lista, űrlap, landing page), amelyhez az adott címkét illesztetted.
