A SalesAutopilot több mint 40 szoftverrel biztosít pár kattintással kialakítható integrációt. A kialakítható kapcsolatok száma azonban ennél jóval több, hiszen a Zapier szoftver használatával lehetőséged van több mint 1000 alkalmazás integrálására a SalesAutopilottal.

A Zapier webes alkalmazások összekapcsolását, és a közöttük lévő adatcsere egyszerű megvalósítását végző szolgáltatás, amely nagyon sok alkalmazásra ingyenes, és csak a Premium alkalmazásokra van külön díja.

Az integrációknak szinte csak a fantázia szab határt, ezért pár izgalmas ötletet szeretnénk a következő felsorolásba bemutatni:

FONTOS: Bár a Zapier integrációhoz nem kell programozói tudás, ez egy haladó funkció. A SalesAutopilot ismerete és alapfokú angol tudás elengedhetetlen a beállításhoz.
​
​FONTOS: Ez a Tudásbázis bejegyzés nem képes bemutatni az összes lehetőséget, amelyet a Zapier biztosít a témában. A Google Sheet-el történő integráció létrehozásában is több lehetőség van, ezért kérlek erre a bejegyzésre esettanulmányként tekints, és nem egy mindent bemutató ismertetőre.
​
Az integráció folyamatában több elágazás is lehet, amely például attól függ, hogy van-e már Zapier fiókod, van-e már Google integráció a Zapier fiókkal kialakítva. Ezeket az elágazásokat nem minden esetben követtük végig, de értelemszerű kitöltés után a folyamat visszatér a Tudásbázis által ismertetett vonalra.

Ebben a bejegyzésben bemutatásra kerül a SalesAutopilot és Zapier integráció beállítása Google Sheet-el történő összekötés esetén, az alábbiak szerint:

Mivel a cikkeben a Google Sheet integráción keresztül mutatjuk be a Zapier működését, első lépésben létre kell hoznod egy Google Sheet-et a megfelelő paraméterekkel. Más alkalmazások integrációja esetén is az összekapcsolás előtt először készítsd elő a szoftvereket a szükséges beállításokkal.

Salesautopilot

Google Sheet

Ebben a Tudásbázis bejegyzés részben azt mutatjuk meg, hogyan küldhetsz a SalesAutopilotból más alkalmazásokba adatokat. A példában a SalesAutopilot és a Google Sheet közötti összekapcsolást mutatjuk be, de az integráció lépéseit követve bármilyen más alkalmazásba is tudsz adatokat küldeni SalesAutopilot-ból.
​
Példánkban a SalesAutopilot feliratkozóinak adatai kerülnek át a Google Sheet előre meghatározott táblázatába automatikusan. A táblázatot előre létre kell hozni úgy, hogy már tartalmazza azokat az oszlopokat, amilyen adatokat a SalesAutopilotból át akarsz adni. Az oszlopok neveinek nem kell megegyeznie a SalesAutopilotos mezőnevekkel, ezeket Te fogod majd párosítani a folyamat során.

A SalesAutopilot jelenleg még csak meghívással érhető el a Zapierben, ezért csak erre az URL-re kattintva tudod elérni. Első lépésként a "Login to Accept Invite" gombra kattintva lépj be a Zapierbe vagy szükség esetén regisztrálj be a szolgáltatásra.

Az ezután megjelenő képernyőn fogadd el a meghívást az Accept Invite & Build a Zap gombra kattintva. Ezután elérheted a Zapier alkalmazások között a SalesAutopilot-t.

A meghívó elfogadása után a rendszer a Zapier kezelőfelületére irányít minket - nem a kezdőlapra, hanem az Assets/Zaps oldalra, hogy máris indítani tudjuk a Zap létrehozását. A későbbiekben ezen a képernyőn, vagy a bal oldali menü + Create/Zap-re kattintva bármikor további akciókat hozhatsz létre.

Kattints a Create Zap gombra a beállítások elkezdéséhez

A Zap szerkesztő felületén az akciókat vázszerűen, ágakra bontva tudod létrehozni - a szerkezet a vizuális automatizmus építőből ismerős lehet.

Lépések (Google Sheet összekapcsolás esetén)

Első lépésként be kell állítani a "Trigger" eseményt", vagyis ki kell választani, hogy az adatok átadását mi indítsa el.

Esetünkben a folyamat a SalesAutopilot-ból fog indulni, a Trigger elemre kattintva a szoftver listából válaszd ki a Sapi-t (fontos, hogy ebben a listában külön írva találod meg - Sales Autopilot).

A jobb oldalon megjelenő menüben kell lépésenként beállítani a paramétereket:

Először add meg, mi legyen a kiváltó esemény (1) - ez lehet feliratkozás (New Subscriber) (2) vagy adatmódosítás (Update Subscriber).

Következő lépésben meg kell adnod a SalesAutopilot fiókodat (3), amelyet API kulcs segítségével tudsz megtenni. Az API kulcsot a fiókodban a Beállítások/Integrációk/API Kulcsok menüben találod, ahonnan kinyerheted az API-hoz tartozó felhasználónevet és jelszót, amelyet Zapierben az Account Sign in-re kattintva megjelenő képernyő adj meg.

Ha sikerült a bejelentkezés, akkor létrejött a kapcsolat és a következő lépésben már ki tudod választani a megfelelő listát (1) és űrlapot (2), amely az akciót elindítja.

Fontos! Mielőtt továbblépsz érdemes ellenőrizni, hogy legalább 1 db feliratkozó legyen a kiválasztott listában, hogy a Zapier a következő lépésnél tesztelni tudja a kapcsolatot. Ha még nincs feliratkozód manuálisa is hozzáadhatsz egyet a listához. Ezt követően kattints a Continue-ra.

A Zapier tesztelni fogja, hogy a Trigger működik-e, majd felkínál egy feliratkozót, akit Subscribe A-ként fog megjeleníteni. Ezzel a feliratkozóval végigfuttattja a tesztet, majd Continue with selected record-ra kattintva tovább lép az Akció beállítására.

Amennyiben nincs feliratkozód még a listában amit megadtál, úgy az alábbi hibaüzenettel találkozhatsz. Ez esetben adj hozzá egy feliratkozót manuálisan a listához, vagy ki is hagyhatod a tesztet a Skip test-re kattintva.

A Trigger beállítása után magát az Akciót kell megadni, a lépések azonban hasonlóak az előzőekhez.

Kattints az Action csempére, a listából válaszd ki a kívánt alkalmazást (esetünkben a Google Sheet-et) és add meg a paramétereket a jobb oldali menüben.

Azt szeretnénk, ha feliratkozáskor egy új sort adna hozzá nekünk a Google Sheet-ben a feliratkozó adataival. Az Action event-nél válaszd ki, hogy Create websheet Row, majd az Account-nál add meg a Google fiókodat, amelyben a Sheet-et létrehoztad.

Ezt követően válaszd ki a saját Google Drive meghajtódat (1), a táblát (2) és munkalapot (3) is. Lentebb találod a táblázatodban létrehozott oszlopok neveit: meg kell adnod a hozzájuk tartozó SalesAutopilot mezőket, tehát melyik mezőértéket melyik oszlopba mentse:

A "+" gombbal tudod kiválasztani és megadni a Salesautopilot mezőket az értékekhez:

Ha megadtad az értékeket, a Continue-ra, és ismét egy Test következik - a teszt futtatásával a feliratkozó be fog kerülni a Google Sheet táblázatodba is. Ha rendben lefutott a teszt a Publish-re kattintva kész vagy a beállításokkal.

Előfordulhat, hogy nem jelenik minden SalesAutopilot mező, hogy a megfelelő oszlophoz tudd rendelni (pl. csak 4-5 mező jelenik meg), így üresen maradnának oszlopok, mert nem kapja meg az adatokat a Google Sheet. Ezt úgy tudod megoldani, hogy az egyik Sheet oszlophoz, pl. ID, hozzáadod a Step Output mezőt (ez egy olyan mező, amely minden adatot tartalmaz). Ezt követően futtass egy tesztet a szerkesztőben (Test Run), és meg fognak jelenni a mezők.

Publikálást követően ellenőrizheted a beállított mező értékeket, és ugyanitt van lehetőséged visszatérni a szerkesztéshez is mind a trigger, mind az akció esetén.

A Zapier-rel nem csak küldhetsz, hanem fogadhatsz is adatokat más alkalmazásokból a SalesAutopilot-ba. A szoftverünk jelenleg még nem publikus alkalmazás, ezért erre a linkre kattintva tudod elkezdeni a folyamatot.

Az integráció lépései ebben az esetben is megegyeznek a fent leírtakkal annyi eltéréssel, hogy az Akciónál kell megadni a Salesautopilot-ot.

A Zapier és a SalesAutopilot összekapcsolásával automatizálhatod az adatáramlást a különböző alkalmazások között – például a fentiek alapján a feliratkozói adatok automatikusan bekerülhetnek egy Google Sheet táblázatba.

A cikkben bemutatott lépések segítségével könnyedén beállíthatod az integrációt, és igény szerint más alkalmazásokkal (pl. Trello, Monday, Facebook Lead Ads) is összekapcsolhatod fiókodat.
Ha a beállítás során eltérést tapasztalsz a Zapier felületén, érdemes ellenőrizni az aktuális verziót a Zapier honlapján.