A "Kommunikáció más alkalmazásokkal a Make.com integráció segítségével" bejegyzésünkben már megismerkedhettél a Make.com használatának általános előnyeivel. Ebben a Tudásbázis cikkben a Make.com és a SalesAutopilot összekapcsolásának technikai lépéseit fogjuk körbejárni egy Google Sheets-el való összekapcsolás példáján keresztül.
Áttekintés
A következőkben néhány, a Make.com használatához kulcsfontosságú kifejezést mutatunk be röviden, hogy könnyebb legyen az integráció beállításának megértése:
Scenario (=folyamat): Az automatizált folyamat, amellyel különböző alkalmazásokat és szolgáltatásokat összekapcsolsz. A Make.com segítségével rengeteg fajta scenariót felépíthetsz az általuk kínált integrációs lehetőségek segítségével.
Trigger (=indító, kiváltó esemény): Ez az, ami elindítja a scenariót, mert a trigger figyeli a kiválasztott eseményt, és amikor az megtörténik, a scenarió lefut. Trigger lehet például a SalesAutopilot kapcsán az, hogyha:
A megadott űrlapon keresztül új feliratkozó került be a listára,
A megadott űrlapon keresztül egy feliratkozó adatai módosultak
Action (=Végrehajtandó lépés): Ezek azok a lépések, amiket a rendszer végrehajt, miután a trigger aktiválódott. Action lehet például a SalesAutopilot kapcsán:
Új feliratkozó hozzáadása
Feliratkozó adatainak módosítása (azonosítás email cím alapján),
Feliratkozó adatainak módosítása (azonosítás azonosító alapján).
A Tudásbázis bejegyzésünk hátralevő részében mi most egy olyan SalesAutopilot-Google Sheets scenariót fogunk felépíteni, amelynek trigger-e egy új feliratkozó érkezése lesz egy megadott SalesAutopilot űrlapon, az action pedig az lesz, hogy ennek új feliratkozónak kiválasztott adatai bekerülnek egy adott Google Sheets fájlba új sorként.
FONTOS:
Bár a Make.com integrációhoz nem kell programozói tudás, ez egy haladó funkció. A SalesAutopilot ismerete és alapfokú angol tudás elengedhetetlen a beállításhoz.
A következőkben bemutatott integráció lépéseit követve sok más alkalmazásba is tudsz adatokat küldeni SalesAutopilot-ból a Make.com-on keresztül, azonban ez a Tudásbázis bejegyzés nem képes bemutatni az összes lehetőséget, amelyet a Make.com biztosít a témában. A Google Sheet-el történő integráció létrehozásában is több lehetőség van, ezért kérjük erre a bejegyzésre esettanulmányként tekints, és nem egy mindent bemutató ismertetőre. Egyéb automatizált folyamatok kiépítésével kapcsolatban további segítséget nyújthat számodra a Make.com Help Center felülete is.
Előkészületek
Fontos, hogy az itt bemutatott SalesAutopilot-Google Sheets integráció létrehozásához a következőkkel rendelkezz mielőtt elkezded a folyamat kiépítését:
Legyen Make.com fiókod,
Hozz létre egy üres Google Sheets fájlt,
SalesAutopilot fiókodban:
Legyen egy listád és egy feliratkozó űrlapod, ahonnan az adatokat egy Google Sheets fájlba szeretnéd felvinni automatizáltan,
Hozz létre egy API kulcspárt.
SalesAutopilot összekapcsolása a Make.com-al
A SalesAutopilot jelenleg még csak meghívással érhető el a Make.com oldalán, amit a Make.com fiókod létrehozása után erre az URL-re kattintva tudsz elérni.
A linkre kattintás után megjelenő oldalon áttekintést kaphatsz, hogy milyen aktuális trigger-ek és action-ök érhetőek el a SalesAutopilot integráció kereteiben. Az integráció beállításához az oldal tetején kattints az "Install" gombra.
A következő oldalon válaszd ki a Make.com fiókoddal létrejött szervezetet (My Organization) vagy egyéb szervezetet aminek tagja vagy, és a jobb alsó sarokban kattints az 'Install" gombra.
A megjelenő képernyőn kattints a "Finish Wizard" gombra. Készen vagy a SalesAutopilot Make.com-on belüli használatához szükséges telepítéssel!
SalesAutopilot-Google Sheets Scenario létrehozása
A következőkben bemutatjuk a pontos lépéseit a SalesAutopilot és Google Sheet összekapcsolásának a Make.com-on keresztül. Példánkban az új SalesAutopilot feliratkozóidnak adatai kerülnek át a Google Sheets előre meghatározott táblázatába automatikusan. A táblázatot előre létre kell hozni, és nem szükséges az oszlopokat elnevezni.
Kattints a Make.com "Scenarios" menüpontjára (1), majd a jobb felső sarokban a "Create scenario"gombra (2).
A megjelenő képernyőn lehetőséged van a bal felső sarokba elnevezni a scenariot (1). A képernyő közepén megjelenik egy nagy plusz jel (2). Itt tudod megadni, mi legyen a scenario kezdő trigger-je. A keresőbe írd be az előzetesen telepített SalesAutopilot applikációt (3), majd válaszd a "New Subscriber added" triggert (4). Ezzel a beállítással tehát az fogja megindítani a folyamatot, amikor egy új feliratkozó érkezik egy SalesAutopilot űrlapodon keresztül.
A beállítás következő részeként szükséged lesz egy webhookra (=API kulcspárra), ami arra szolgál, hogy a SalesAutopilottól valós időben adatot fogadjon a Make.com, és ez alapján elindítsa egy scenario futását. Kattints a "Create a webhook" (1) majd a "Create a connection" (2) gombra. Hozz létre egy API kulcspárt SalesAutopilot fiókodban, és itt a létrehozott API kulcspárod felhasználónevét és jelszavát add meg!
Az összekapcsolás után válaszd ki a listádat (3) és a kapcsolódó űrlapodat (4), ahonnan érkező feliratkozókat egy Google Sheetben szeretnéd listázni, majd kattints a Save gombra (5).
Kattints a webhook beállításaira szolgáló ablakban is a Save gombra (6), ezzel elmentve a SalesAutopilot integráció beállításait.
A következő lépésben megadjuk a Google Sheet-et, ahova menteni szeretnénk a feliratkozói adatokat. Kattints az "Add another module" opcióra a létrehozott SalesAutopilot trigger mellett.
A nagy plusz ikonra (1) kattintva keresd meg a Google Sheets applikációt. Válaszd az "Add a row" opciót (2), így tehát minden feliratkozód adata egy új sorba fog kerülni a Google Sheet-ben.
Kattints a "Create a connection" lehetőségre, és lépj be Google fiókodba. Ezután válaszd ki az előzetesen létrehozott Google Sheets fájlt, ahova menteni szeretnéd a feliratkozódat (3). A következőkben add meg, hogy a kiválasztott Google Sheets fájlnak vannak-e fejlécei vagy sem (4). Az itt bemutatott példában a fájlnak nincsenek fejlécei.
Válaszd ki mely oszlopoknak mely SalesAutopilot mezőt szeretnéd megfeleltetni (5). A képen lévő példában:
Az A oszlopban a feliratkozók email címe fog szerepelni,
A B oszlopban a keresztnevük,
A C oszlopban a vezetéknevük,
A D oszlopban pedig a belföldi mobil telefonszámuk.
Azt hogy melyik oszlopban milyen mező adatait szeretnéd látni, kedvedre kiválaszthatod! A beállításokat a Save gombra kattintva mentsd el (6).
Scenario mentése és tesztelés
A lap alján található "Save" ikonra (1) kattintva mentsd el a scenario beállításait. Ezután a csúszka (2) segítségével aktiválhatod a beállított folyamatot. A felugró ablakban válaszd ki, hogy mikor fusson a scenario, majd mentsd el a Save gombra kattintva. Mi ebben a példában az "Immediately" opciót választjuk, tehát azonnal le fog futni a beállított folyamat, amikor egy feliratkozó érkezik a beállított SalesAutopilot űrlapon keresztül.
Ha kész vagy, teszteld a folyamatot! Ehhez iratkozz fel a beállított SalesAutopilot űrlapodon és ellenőrizd, hogy megfelelően bekerülsz-e a kiválasztott Google Sheetbe.