A szoftver kezelőfelülete folyamatosan frissül, és a Tudásbázisban található képernyőképeket is szüntelenül cseréljük, azonban előfordulhat, hogy az alábbi cikkben található képernyőfotók eltérnek a jelenlegi kezelőfelülettől. A bemutatott funkciók beállítása nem változott, az új arculatú képernyőn is a cikkben bemutatott lépéseket szükséges elvégezned.
Kérdésed van? Írj nekünk a jobb alsó sarokban a chaten!
Sapi Robi, az AI asszisztensünk azonnal segít, és ha kell, a csapatunk is becsatlakozik.
A SalesAutopilot eCommerce modullal lehetővé válik az automatikus számlázás. A SalesAutopilot több online számlázórendszerrel is összeköthető. Itt a Cashman-FX számlázó rendszerrel való összekötést mutatjuk be. Az integráció néhány egyszerűen lépésből áll.
Integráció beállítása
Először is szüksége van egy Cashman-FX fiókra. A Cashman-FX nyitólapjáról kiindulva regisztráljon egy új fiókot. A leírásunkkor érvényes beállítás szerint legalább a Lite csomagot kell regisztrálnia, ebben érhető el a SalesAutopilot-ból történő automatikus számlázáshoz szükséges CashMan-Fx API funkció. Elképzelhető, hogy a csomagok azóta megváltoztak. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a csomagokat és a funkciókat az Cashman-FX rendszer verziói között is.
Regisztrációt követően igényeljen API hozzáférést. Email-ben fogja megkapni a szükséges felhasználónevet, jelszót és csoportnevet, melyet a SalesAutopilot-ban be kell majd állítania.
Lépjen be a SalesAutopilot fiókjába. Ha még nem hozott létre megrendelés típusú listát, akkor előbb hozzon létre egyet. A bal oldali menüben újonnan létrehozott vagy meglévő megrendelés lista nevére (1). Majd kattintson a jobb oldali ablakban a Beállítások fül (2) Integráció opciójára (3) és jelölje be a Cashman-FX opciót (4).
Azért e-mail listánként lehet beállítani a számlázó integrációt, mert így lehetővé válik, hogy a különböző listákon, különböző számlázó programmal tudjon számlát kiállítani.
A megnyíló párbeszéd ablakban adja meg a Cashman-FX fiók eléréséhez szükséges adatokat: Cashman-FX felhasználónevét, jelszavát és csoportnevét (1).
A Nullás végösszegű számla is kerüljön kiállításra (2) opciót értelemszerűen hagyja az alapbeállítás szerint üresen vagy jelölje be.
Ezután kattintson az Módosítások mentése gombra.
Ettől kezdve a megrendelő űrlap szerkesztésének 1. lépésében be tudja kapcsolni az automatikus számla kiállítást. Erről bővebben ebben a bejegyzésben olvashat.
Egy megrendelést követően a feliratkozás adatlapján a megrendelés áttekintése képernyőn pedig megjelenik a számla linkje, így Ön ellenőrizheti a megrendelőnek kiállított számlát.
Számla kiküldése
A megrendelés köszönő levélbe beillesztheti a számlára mutató hivatkozást, így a megrendelő azonnal készhez kapja a számlát PDF formátumban. A Számla vagy díjbekérő kiküldése emailben Tudásbázis bejegyzés tartalmazz a a számla kiküldésének lehetőségeit.