A SalesAutopilot eCommerce modullal lehetővé válik az automatikus számlázás. A SalesAutopilot több online számlázórendszerrel is összeköthető. Itt az Innvoice rendszerrel való összekötést mutatjuk be. Az integráció néhány egyszerűen lépésből áll.

Először is szüksége van egy Innvoice-s fiókra. Ha még nincs fiókja, regisztráljon a weboldalukon.

Az integráció beállításához szükséges API kulcsot az ügyfélszolgálattól kell elkérnie. Az ügyfélszolgálattal a jobbra fent található Kérdőjel ikonra kattintva veheti fel a kapcsolatot. A kapott API kulcsot kell megadni a SalesAutopilotban-ben a megfelelő megrendelés listánál.

Ezután lépjen be a SalesAutopilot fiókjába. Ha még nem hozott létre megrendelés típusú listát, akkor előbb hozzon létre egyet. A bal oldali menüben újonnan létrehozott vagy meglévő megrendelés lista nevére. Majd kattintson a jobb oldali ablakban a Beállítások fül Integráció opciójára, és keresse az Innvoice integrációs beállításokat. Azért e-mail listánként lehet beállítani az integrációt, mert így lehetővé válik, hogy több különböző vállalkozását egy SalesAutopilot fiókból kezelje és a megfelelő szállítóval számlát tudja a számlát kiállítani.

Az Innvoice számlázó kiválasztása (1) után adja meg az Innvoice-os API kulcsát (2). Ha végzett a fenti beállításokkal a SalesAutopilot-ban, kattintson az oldal alján lévő Módosítások mentése gombra (3).

Ettől kezdve a megrendelő űrlap szerkesztésének 1. lépésében be tudja kapcsolni az automatikus számla kiállítást.

A megrendelés áttekintése képernyőn pedig megjelenik a számla linkje, így Ön ellenőrizheti a megrendelőnek kiállított számlát.

A megrendelés köszönő levélbe beillesztheti a számlára mutató hivatkozást, így a megrendelő azonnal készhez kapja a számlát PDF formátumban. A Számla vagy díjbekérő kiküldése emailben Tudásbázis bejegyzés tartalmazz a a számla kiküldésének lehetőségeit.