A szoftver kezelőfelületét folyamatosan frissítjük, ezért az alábbi videóban bemutatott képernyők eltérhetnek a jelenlegi kezelőfelülettől. A bemutatott funkciók beállítása nem változott, az új arculatú képernyőn is a videón bemutatott lépéseket szükséges követned.
Kérdésed van? Írj nekünk a jobb alsó sarokban a chaten!
Sapi Robi, az AI asszisztensünk azonnal segít, és ha kell, a csapatunk is becsatlakozik.
Ha Ön cégek és magánszemélyek felé is, vagy külföldre és belföldre is értékesít megrendelő űrlapjain, akkor ahhoz, hogy a számlán a megfelelő adatok szerepeljenek, fontos, hogy pontosan azokat az adatokat kérje be az űrlapon, amelyekre a számlázónak szüksége van. Például, a magyarországi cégek részére kiállított számlán kötelező szerepeltetnie a vásárló cég adószámát, magánszemélyek esetén pedig nem kell bekérni az adószámot.
Az alábbi videóban megmutatjuk, hogy hogyan tud létrehozni olyan megrendelő űrlapot, amely az alábbi táblázatban bemutatott adatokat kéri be a megrendelő űrlapon:
Magánszemély vagy cég? | Melyik ország? | Melyik mezőkben kérünk be adatot? |
Magánszemély | Magyarország | - Email, Vezetéknév, Keresztnév |
Magánszemély | Európai Unión belüli ország | - Email, Vezetéknév, Keresztnév |
Magánszemély | EU-n kívüli ország | - Email, Vezetéknév, Keresztnév |
Cég | Magyarország | - Email, Vezetéknév, Keresztnév |
Cég | Európai Unión belüli ország | - Email, Vezetéknév, Keresztnév |
Cég | EU-n kívüli ország | - Email, Vezetéknév, Keresztnév |
* automatikus kitöltés beállítható Cégjelző integráció segítségével | * automatikus kitöltés beállítható Cégjelző integráció segítségével | * automatikus kitöltés beállítható Cégjelző integráció segítségével |
Ha Önnek nem pont ezekre az esetekre van szüksége, akkor a bemutatott űrlap beállításaiból kiindulva fel tudja építeni megrendelő űrlapját a saját igényeinek megfelelően.
A videóban a vevők számlázási adatainak bekérésére koncentrálunk, és nem mutatjuk be a teljes megrendelési folyamat megépítését, ezeket megismerheti a Kapcsolódó bejegyzésekben linkelt Tudásbázis cikkekben.
Kérdése lenne? Nem talál választ valamire a fenti bejegyzésben?
Kérem kommenteljen ügyfeleinknek fenntartott zárt Facebook csoportunkban, a SalesAutopilot Cégautomatizálás csoportban ennél a posztnál.