Ebben a bejegyzésben megmutatjuk, hogyan tudsz munkatársaidnak személyre szabható nyitóképernyőt (vezérlőpultot) beállítani, amivel könnyedén elérik a munkájukhoz szükséges elemeket.
Az alapértelmezett beállítás szerint, a SalesAutopilotba történő belépéskor a felhasználó az https://app2.salesautopilot.com/app/dashboard oldalra, azaz a felhasználó vezérlőpultjára kerül. Ennek a nyitóképernyőnek különböző nézeteket állíthatsz be, ami a munkatársadnak nagyban megkönnyíti a SalesAutopilot kezelését.
Személyre szabott vezérlőpult beállítása
A nyitóképernyő beállításárához először kattints a Beállításokra (fogaskerék ikon), majd görgess a Nyitóképernyő beállításához!
A megjelenő felületen válaszd ki, hogy melyik felhasználónak (1) szeretnéd elvégezni a beállítást, majd a követező nézetek (2) közül válaszd ki azt, amire szüksége lesz:
Dinamikus: CRM feladatok és a kiválasztott szegmensekben lévő feliratkozók számai jeleníthetők meg.
Adott lista feliratkozói: Belépéskor egy általad kiválasztott email lista feliratkozóinak listázása képernyő jelenik meg.
Új levél létrehozása képernyő: Belépéskor a felhasználót egyből a Levél létrehozása képernyőre viszi.
Időzítés eredménycsoport: Egy kiválasztott eredménycsoport jelenik meg a nyitóképernyőn, ahol összehasonlíthatók a levélküldések eredményei.
Listához tartozó landing page: Belépéskor egy általad kiválasztott landing page jelenik meg a nyitóképernyőn.
Ha kiválasztottad a megfelelő nézetet, a Mentés gombbal (3) tudod elmenteni a beállítást!
Más felhasználók nyitóképernyőjének beállítása
Ha a fiók másik felhasználója számára szeretnél nyitóképernyőt beállítani, a Nyitóképernyő beállításánál található legördülő menüben válaszd ki a kívánt felhasználót. Az ezt követő nézet beállítások így ennek a felhasználónak kerülnek beállításra.
Abban az esetben, ha több felhasználónak is szeretnéd ugyanazt a nézetet beállítani, kattints a Beállítás hatásköre gombra és a megjelenő ablakban pipáld ki azokat a felhasználókat (1), akiknél a nézetet szeretnéd beállítani! Ezt követően kattints a Mentés gombra (2)!
Nézetek
Dinamikus
Ha nyitóképernyőnek a dinamikus nézetet választod, akkor lehetőséged van:
Egy szegmensben lévő feliratkozók (vagy megrendelések) darabszámának megjelenítésére
Egy adott listán szereplő utolsó X feliratkozó e-mail címének megjelenítésére
Egy adott szám típusú mező értékeinek összegének megjelenítésére az adott szegmens feliratkozóira vonatkozóan
A dinamikus nézetről összetettsége miatt egy külön Tudásbázis bejegyzésünkben olvashatsz részletesen: Személyre szabható nyitóképernyő (vezérlőpult) dinamikus nézete
A dinamikus nézet beállításához válaszd ki a hozzátartozó jelölőnégyzetet (1), utána pedig kattints a Mentés gombra (2)!
A kiválasztott nézet elmentését követően a kezdőképernyőre kattintva egy beállításra váró üres felületet találsz, ahol a jobb felső sarokban elhelyezett fogaskerék ikonra (1) kattintva van lehetőséged további beállításokat elvégezni. Ezeknek az aktiválásához kattints a jelölőnégyzetekre (2):
Feliratkozó adatok a szegmensek alatt jelennek meg a nyitóképernyőn: Ha a beállítás ki lett pipálva, akkor a szegmensben megjelenített darabszámokra kattintva a szegmensbe listázott feliratkozók vagy a szegmensben felsorolt feliratkozók adatlapja ugyanazon a képernyőn jelenik meg.
Nyomtatandó DM levelek: A kinyomtatásra váró DM levelek listáját mutatja.
CRM feladatok: A felhasználó feladatai megjelennek a kiválasztott CRM listából.
A fenti lehetőségek mellett azt is be tudod állítani, hogy hány perces gyakorisággal frissüljenek automatikusan a nyitóképernyőn listázott tartalmak.
Adott lista feliratkozói
Az Adott lista feliratkozói (1) opció választásával egy kiválasztott lista feliratkozóit jelenítheted meg a nyitóképernyőn. A nézet beállításához válassz ki egy, a fiókban szereplő listát (2) és kattints a Mentés gombra (3)!
Ha a beállítás elmentése után visszatérsz a nyitóképernyőre, akkor a kiválasztott lista "Feliratkozók" oldalát találod.
Új levél létrehozása képernyő
Ha a nézetek közül az "Új levél létrehozása képernyő"(1) opció választod, akkor a fiókba belépést követően a felhasználónak egyből a levélszerkesztési oldalt mutatja a rendszer. A nézet beállításához az opció kiválasztását követően kattints a "Mentés"gombra (3)!
A beállítás elmentését követően, ha visszalépsz a nyitóképernyőre (bal felső sarokban az SA logóra kattintva), akkor a Levél létrehozása képernyővel találkozol.
Fontos, hogy mivel ebben az esetben a nyitóképernyőd maga a szerkesztő, ezért ebből a Mégse gombbal nem tudsz kilépni!
Időzítés eredménycsoport
Az Időzítés eredménycsoport (1) nézet választásával a nyitóképernyőn megjeleníthetsz időzítés eredménycsoportokat is, azaz, hogy egy-egy időzítésed milyen megnyitási és átkattintási eredményekkel rendelkezik. Ennek a nézetnek a használatához a fiókban először időzítés eredménycsoportokat szükséges létrehoznod, melyekről bővebben az alábbi Tudásbázis bejegyzésben olvashatsz.
A nézet beállításához válaszd ki, hogy melyik listához (2) és melyik eredménycsoporthoz (3) tartozó adatokat szeretnéd megjeleníteni. Ezek után kattints a Mentés gombra (4)!
A beállítás után az Időzítés eredménycsoport statisztikai adatai a képen látható módon jelennek meg a nyitóképernyőn.
Listához tartozó landing page
Pro tipp: Ezzel a beállítással lehetőséged van saját vezérlő képernyő összerakására is, amely akár a CRM rendszered vezérlő oldala is lehet. Tehát a beállított landing oldal lehet akár egy "fehér papír", amelyre te vagy webfejlesztőd, fel tudja építeni a saját nyitóképernyőjét.
A nyitóképernyőn lehetőséged van egy listához tartozó landing oldal megjelenítésére is. Az opciók közül ebben az esetben válaszd a Listához tartozó landig page rádiógombot (1), és válaszd ki, hogy pontosan melyik email listához (2) tartozó, melyik landing page-et (3) szeretnéd megjeleníteni a nyitóképernyőn. A kiválasztott elemek után kattints a Mentés gombra (4)!
