A Személyreszabható nyitóképernyő (vezérlőpult) Tudásbázis bejegyzésben bemutattuk, hogy milyen nézet típusai lehetnek a nyitóképernyőnek, ebben a bejegyzésben pedig a dinamikus nézet lehetőségeit mutatjuk be. Ebben a cikkben gyorsan megtanulod, hogyan szabhatod testre a SalesAutopilot nyitóképernyődet (Dinamikus nézetet), hogy a belépéskor azonnal a számodra legfontosabb adatokat lásd.

Néhány izgalmas felhasználási ötlet:

A következő pontokban bemutatunk két egymástól független példát, hogy mi mindenre lehet használni a nyitóképernyőt.

Ennek a nyitóképernyőnek a kialakításhoz a szegmensek megjelenítése funkciót kell használni.

A következő képernyőképen bemutatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak a dinamikus nyitóképernyőknél.

Fiókod regisztrációjakor a nyitóképernyődön alapértelmezetten a Dinamikus nézet kerül beállításra.

Amennyiben a Dinamikus nézetet átállítottad egy másik nézetre, de mégis szeretnéd visszaállítani, azt a baloldali kék menüsáv alsó részében, a Beállítások fogaskerékre (1) kattintva, majd a megjelenő felső füleknél a Megjelenítés (2), és Nyitóképernyő beállítása (3) opcióra kattintva van lehetőséged megtenni.

A megjelenő lehetőségek közül válaszd ki a Dinamikus opciót.

Alapértelmezetten a dinamikus képernyőn az E-mail eredmények összesítése diagram jelenik meg.

A Dinamikus nyitóképernyő személyre szabását a jobb felső sarkában megjelenő ikonokra kattintva végezheted el. Itt beállíthatod, hogy a felületen milyen elemek jelenjenek meg.

Az alábbi képen láthatod, hogy milyen típusú diagrammokat használhatsz a feliratkozóid és a bevételeid nyomonkövetése érdekében. Illetve pár mondatban bemutatjuk számodra ezeket a lehetőségeket.
​

Fontos, hogy ezek közül a kimutatások közül egyik másik bizonyos funkciók használatát igénylik, ilyen például a megrendelések vizsgálata. Ehhez mindenképp szükséges az eCommerce funkció használata.

A következő opciók megjelenítésére van lehetőség az Eredményeség mérő diagrammok menüpontban:

Az (A) +Új létrehozása gombara kattintva, illetve a (+) hozzáadás gombra (B) kattintáskor megjelenik egy ablak, amivel meghatározhatod, hogy a képernyőre kitenni kívánt szegmenseket tartalmazó szegmens csoportot a bal vagy a jobb oldali hasábba szeretnéd tenni.

A csoportok elhelyezése után van lehetőséged a szegmens csoportok elnevezésére a ceruza ikonra (1) kattintva. Valamint a három ponttal jelölt menü (2) alatt a +Szegmens hozzáadása (3) opciót választva hozzá tudod adni kívánt szegmenseket.

Először a "Válasszon egy e-mail listát" legördülő mezőből kiválaszthatod a kívánt listát (1), majd a "Válasszon szegmenst" legördülő mezőből látni kívánt szegmenst, vagy szegmenseket (2).
Ennél a pontnál van lehetőséged akár több szegmenst is egyszerre kitenni (3) a szegmens csoportba, amennyiben ezek a szegmensek ugyanahhoz a listához tartoznak.

Szegmensek kiválasztása után eldöntheted, hogy az adott szegmens, szegmensek értéke hogyan jelenjen meg az adott szegmens csoportban.

A szegmensek megjelenítési lehetőségei:

A nyitóképernyőn lehetőséged van a diagrammok és szegmens csoportok átrendezésére, illetve törlésére is, attól függően, mire van szükséged.

Az alábbi képen látható módon a diagrammok és szegmens csoportok bal felső sarkában található 6 pontos „Drag and Drop” ikonra (1) kattintva áthúzhatod az adott elemet egy másik oldalra, vagy másik diagram vagy szegmenscsoport alá/fölé.

Amennyiben törölni szeretnéd az adott diagrammot vagy szegmens csoportot, annak jobb felső sarkában található 3 pontra (2) kattintva, a felugró menüből a „Csoport törlése” (3) opció kiválasztásával tudod eltávolítani azt a nyitóképernyőről.

A csoport eltávolításával nem jár együtt a benne szereplő szegmensek törlésével – azok változatlanul megmaradnak azon a listán amikben létre lettek hozva.

Amennyiben egy másik felhasználói fiókban szeretnéd megváltoztatni a nyitóképernyő szegmenseit, abban az esetben váltsd át az adott felhasználóra a felső legördülőben (1). Ezután módosítsd a nyitóképernyőn látható szegmenseket, majd a beállítás hatókörénél csak az adott felhasználót jelöld be és így a módosítások elmentésre kerülnek a kiválasztott felhasználónál.

A fenti képen látható, a Beállítás hatóköre résznél, hogy lehetőség van módosítani a kollégák nyitóképernyőjén lévő szegmenseket és diagramokat, ha a folyamatok változása ezt szükségessé teszi. Akár egy új munkatárs érkezésére is előkészíthetitek a nyitóképernyőjét, az őt érintő feladatok végzéséhez.

Ehhez egyszerűen a fogaskerék ikonra (1) kell kattintani, majd az első legördülő mezőben (2) válaszd ki annak a felhasználónak a nevét (3), akinek a nyitóképernyőjén módosításokat szeretnél végezni. Ezután a Mentés gombra (4) kattintva a kiválasztott felhasználó nyitóképernyőjére kerülsz, ahol a fent leírt módon hozzáadhatod vagy módosíthatod a kívánt elemeket.

Amikor az új kolléga nyitóképernyőjét szeretnéd feltölteni szegmensekkel, és olyan szegmenseket vagy szegmenscsoportokat szeretnénk nála megjeleníteni, amelyek korábban már létrehoztál egy másik felhasználónál, erre is van lehetőség.

Ehhez a fentiek szerint nyisd meg a Beállítások ablakot, és válaszd ki azt a felhasználónevet, akinél már megtalálhatók a másolni kívánt szegmensek vagy szegmenscsoportok. Ezután kattints a Beállítás hatóköre gombra, jelöld be az új felhasználó nevét is (akár több felhasználót is kiválaszthatsz), majd a Mentés gombbal erősítsd meg a módosítást.

Fontos, hogy a másolás után a Beállítás hatóköre felületen távolítsd el a kijelölést, mert bármilyen módosítást végzel el egyik vagy másik felhasználónál, a kijelölés hatására mindkét felhasználónál elvégződnek a módosítások. Ezeknek a módosításokat a visszavonására jelenleg nincs lehetőség.

Előfordulhat, hogy az új kollégánál egyenlőre nincs szükség egy-egy szegmens csoportra a nyitóképernyőjét, akkor annak törléséről itt található a részletes leírás. Ugrás a Diagrammok részhez

A beállításokat követően az új kolléga nyitóképernyőjén is meg fognak jelenni azok a szegmensek és szegmenscsoportok, ami a másik felhasználó nyitóképernyőjén is szerepelnek.