A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!
Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »
Ebben a bejegyzésben bemutatjuk, hogy hogyan illesztheted be automatikusan az értékesítőid adatait a SalesAutopilotból kiküldött emailekbe. Megtudhatod, hogyan állíthatod be, hogy a CRM listára küldött marketing emailek feladója automatikusan a feliratkozóhoz rendelt értékesítő legyen, illetve hogyan illesztheted be az értékesítő aláírását mind az időzített marketing levelekbe, mind az egyedi CRM levélsablonokba.
Bejegyzés tartalma:
Időzített levél feladója a feliratkozóhoz tartozó értékesítő
Ha azt szeretnéd, hogy a CRM listára küldött emaileknél minden feliratkozó a hozzá rendelt értékesítő email-címéről kapja a levelet, azt az email időzítésénél tudod beállítani.
Az Időzítés hozzáadása/szerkesztése képernyőn a "Feladó" legördülő menüben – amennyiben a "Címzett (email lista)" mezőben CRM típusú listát választottál (1) – megjelenik a Feliratkozóhoz tartozó értékesítő opció (2). Ha ezt választod, a rendszer automatikusan beállítja a feladó nevét és email-címét a feliratkozóhoz rendelt értékesítő adatai alapján.
A beállítás után egy felugró ablakban megadhatod, hogy mi legyen az alapértelmezett feladónév és email-cím abban az esetben, ha valamelyik feliratkozóhoz nincs értékesítő rendelve:
Alapértelmezett feladó neve (3): Azt a nevet add meg, amelyiket szeretnéd, hogy ilyenkor a feladónál megjelenjen – pl. a cégnevedet vagy egy általános kapcsolattartó nevét.
Alapértelmezett feladó email-címe (4): A legördülő listából válaszd ki az alapértelmezett email címet.
Ezt követően kattints a Feladó hozzáadása gombra (5).
A beállítást követően utólag is van lehetőséged szerkeszteni az alapértelmezett adatokat. Ehhez kattints az Alapértelmezett értékek szerkesztése linkre (6).
Feliratkozóhoz tartozó értékesítő aláírásának beillesztése időzített levélbe
Időzítéssel kiküldött levélbe beillesztheted a címzetthez tartozó értékesítő aláírását. Ehhez illeszd be a [mssys_crm_user_signature] mezőkódot az emailben a megfelelő helyre.
Az aláírás beállítását az Avatar > Adminisztráció > Felhasználók menüpontban, az adott felhasználó módosítására kattintva tudod elvégezni. Ennek lépéseit ebben a bejegyzésben mutatjuk be.
Mivel egy felhasználóhoz (értékesítőhöz) több aláírás is tartozhat, az aláírás beállításakor meg kell adnod, melyik jelenjen meg a kiküldött emailekben. Amelyik aláírásnál bejelölöd az Elsődleges aláírás (marketing levélben ez lesz használva) opciót (7), az kerül behelyettesítésre az időzített emailekben.
FONTOS: az aláírás csak akkor jelenik meg az emailben, ha bejelölted az Elsődleges aláírás (marketing levélben ez lesz használva) opciót – még akkor is, ha csak egyetlen aláírás van megadva.
Feliratkozóhoz tartozó értékesítő aláírásának beillesztése CRM levélsablonban
Az egyedi emailekhez beállított levélsablonokba (CRM sablonok) is beillesztheted a címzetthez tartozó értékesítő aláírását. Ehhez a [crm_signature] mezőkódot (8) kell az emailben a megfelelő helyre beillesztened.
Ha mindhárom beállítást elvégezted, a kiküldött emailekben automatikusan a feliratkozóhoz rendelt értékesítő neve, email-címe és aláírása fog megjelenni.