A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!
Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »
A szoftver kezelőfelülete folyamatosan frissül, és a Tudásbázisban található képernyőképeket is szüntelenül cseréljük, azonban előfordulhat, hogy az alábbi cikkben található képernyőfotók eltérnek a jelenlegi kezelőfelülettől. A bemutatott funkciók beállítása nem változott, az új arculatú képernyőn is a cikkben bemutatott lépéseket szükséges elvégezned.
Kérdésed van? Írj nekünk a jobb alsó sarokban a chaten!
Sapi Robi, az AI asszisztensünk azonnal segít, és ha kell, a csapatunk is becsatlakozik.
Ha nem csak egyesével szeretné megadni, hogy a CRM lista mely feliratkozóit szeretné szinkronizálni Google Contacts-szal, hanem egy vagy több szegmenst vagy akár a teljes listát szeretné folyamatosan szinkronizálni, akkor ezt a következőképp teheti meg.
Először jelölje ki azokat a felhasználókat, akiknek a SalesAutopilot-tal összekapcsolt Google Contacts fiókjával szeretné szinkronizálni a feliratkozókat. Majd válassza ki, hogy a teljes listát szinkronizálni vagy csak a kiválasztott szegmenseket. Ha ez utóbbit szeretné, akkor jelölje be a Kiválasztott szegmensek szinkronizálása opciót.
Jelölje ki a szegmenst vagy szegmenseket, amelyekben lévő feliratkozókat szinkronizálni szeretné.
Ha szükség van a teljes lista vagy a megjelölt szegmensekben már benne lévő feliratkozók szinkronizálására, akkor jelölje be a Meglévő feliratkozók visszamenőleges szinkronizálása opciót. Mentés után lista mérettől függően körülbelül 20-30 percen belül megtörténik ezen feliratkozók szinkronizálása.
Ha végzett a beállításokkal, akkor kattintson a Mentés gombra. Ha bejelölte a visszamenőleges szinkronizálást, akkor az hamarosan megtörténik. Ha a teljes lista szinkronját jelölte meg, akkor ha új feliratkozó kerül a listában akkor az a feliratkozás után néhány perccel szinkronizálásra kerül. Ha csak bizonyos szegmens szinkronizálását jelölte meg, akkor ha új feliratkozó kerül a szegmensbe, akkor a bekerüléstől számított néhány percen belül szinkronizálásra kerül. Ha a feliratkozó kikerül a szegmensből, akkor a Google Contacts-ból nem fog kikerülni.
A szinkronizált feliratkozók adatlapján a Google Szinkron engedélyezve opció be lesz jelölve.
Szinkron kikapcsolása
Ha nem szeretné, hogy a továbbiakban feliratkozók szinkronizálódjanak bármely felhasználója Google Contacts fiókjával, akkor vegye ki a pipát az összes felhasználó neve elől és kattintson a Mentés gombra.
