目的
SALESCORE のユーザ招待方法についてご案内いたします。
招待手順
①「設定」>「ユーザー設定」>「ユーザ招待」と進み右上の「招待する」を選択
②各項目を入力し招待を選択
各項目の説明
①権限
組織管理者 | SALESCOREへの表示閲覧・書き込みが可能かつ組織・ユーザー設定が可能 |
現場マネージャー | SALESCOREへの表示閲覧・書き込みが可能かつユーザー設定が可能 |
一般ユーザー | SALESCOREへの表示閲覧・書き込みが可能 |
Syncのみのご契約の場合
シートの表示閲覧・書き込みのみが可能です。ダッシュボードは利用できません。
Visualizeのみご契約の場合
ダッシュボードの表示閲覧が可能ですが、シートの書き込みはできません。
②Syncライセンス・Visualizeライセンス
それぞれのサービスのライセンスが残っている場合のみ選択可能になります。
ライセンス追加が必要な際は担当CSまでお申し付けください。
③ログイン方法について
お使いのSFAのアカウント、Googleアカウント、メールアドレス&パスワードのいずれかで
ログインをすることができます。ログインURLはこちらです。
招待に関する注意事項
SALESCOREへのユーザー招待をした時点では
該当のメールアドレスに招待メール等の案内は届きません。
ログインをした際にSALESCOREからメールが届きます。
ユーザーライセンスの削除方法について（組織管理者向け）
退職や異動などでSALESCOREを利用しなくなったユーザーからライセンスを削除する方法をこちらではご案内いたします。削除後、上記の手順で新規ユーザーを招待いただくことでユーザーの付け替えを行うことが可能です。
①「設定」>「ユーザー設定」>「ユーザ一覧」を選択する
② 該当のユーザーの一番右側に存在するゴミ箱マークをクリックする
③ 本当に削除をしますか？のポップアップがでるので「はい」をクリックする。
注意点
①SALESCOREのライセンスが削除してもSFA(SalesforceやKintone)の情報が削除される訳ではございません。
②SALESCOREのライセンスを削除すると以下の情報が削除されます。
・プロフィール写真
・お気に入りセクションの情報
・非公開セクションの情報
※ユーザーを削除した場合は、上記の情報を復旧することはできません。
③SALESCOREのライセンスが削除されると以下のことができません。
・SALESCOREへのログイン
④Sync・Visualizeのどちらかのライセンスのみを削除したい場合は弊社までご連絡ください。
補足情報
①ユーザーに紐づく目標について
A:ユーザーを削除した場合
Kintone以外のSFAの場合は、
ユーザー（田中太郎）を削除しても、田中太郎の目標は残ります。
B:再度ユーザー（田中太郎）を招待した場合
Kintone以外のSFAの場合は、
ユーザー（田中太郎）を今までの目標は利用可能です。
②再度ユーザー（田中太郎）を招待した場合のお気に入りなど
注意事項に記載した通り、
「プロフィール写真」 「お気に入り」 「非公開フォルダ」
は削除されています。
以下、注意点があります。
1.Kintone以外のSFAかつプロフィール写真を登録していた方は、
過去のプロフィール写真残っています。
新しく登録したら、上書きされます。
2.パスワードでログインを設定していた場合は、
当日のパスワードがそのまま利用可能です
忘れてしまった場合は、再設定をお願い致します。