はじめに
アタックリストの更新は、アップロード済みのアタックリストをダウンロードし、そのアタックリストに追記したものを再びアップロードすることで更新できます。
更新するときのポイント
アップロード済みのアタックリストをダウンロードし、新しく商談機会がほしい企業名を追加していきましょう。
アタックリストを定期的に更新し、最新に保つことで、新しいサポーターさんから紹介提案が届くことにつながります。
アタックリスト内にすでに契約済み・アプローチ済みの企業がある場合
アップロード済みのアタックリストから外していきましょう。
サポーターさんからの重複した紹介提案を防止できます。
手順
1. アップロード済みのアタックリストをダウンロード
ダウンロードは、更新したいアタックリストがアップロードされている「アタックリスト付きのアポイント支援依頼」の編集ページからできます。
このダウンロードしたアタックリストに追記する形になります。
2. ダウンロードしたアタックリストに追記して、保存
新しく会いたい企業を追加していきましょう。
もし、アタックリスト内に契約済み・アプローチ済みの企業がある場合は、忘れずにアタックリストから外しましょう。
保存する際の注意点
文字コードが、Shift_JIS形式になっているか必ずご確認ください。
3. 更新したアタックリストをアップロード
4.フォーマットにあっているか確認
フォーマットにあっている場合はチェックボックスを押して「次に進む」を押しましょう。もし、フォーマットと異なっている場合は該当箇所を修正したものを、再びアップロードをお願いいたします。
5. 保存
下記のように達成率が100%になっていることを確認し「保存」を押しましょう。
保存すると、更新したアタックリストがアポイント支援依頼にも反映されます。
なにかアタックリストの作成や更新でお困りのことがありましたら、cs@saleshub.jpまでお問い合わせください。