Com certeza uma das partes mais importantes para uma empresa é o dia de fechamento, a seguir iremos mostrar como funciona esse fluxo de fechamento e faturamento pelo Autem Web. Vamos lá!
Primeiramente é necessário acessar a página [Financeiro > Fechamento]
, nessa página que você fará a conferência dos itens financeiros de seus serviços, ou seja, quando a seguradora confirmar que irá pagar o item para a empresa o status do mesmo deve ser alterado para [para faturar]
. Nessa página você irá escolher um [situação de item] para pesquisar e fazer a conferência dos mesmos.
Após a conferência dos itens e de mudar o status deles para [para faturar]
, iremos para a aba de [Financeiro > Faturamento]
onde iremos efetivamente faturar esses itens.
Ao entrar na aba de [Faturamento]
iremos clicar em [Criar Documento]
, preencher as informações pedidas (exemplo abaixo feito simulando o faturamento da Tokio Marine) e depois clicar em [cadastrar]
.
Criado o documento nós iremos abri-lo novamente e no menu lateral iremos acessar a aba [Itens]
, aqui vocês irão vincular ao documento criado os serviços feitos pela empresa, clicando no botão de [vincular]
, selecionando os serviços desejados e clicando mais uma vez no botão [vincular]
. Feito isso a nota já está pronta para ser enviar ao [Constas a Receber]
, voltando para o menu [Editar]
e clicando no ícone de [Contas a Receber]
ela será enviada direto para o financeiro da empresa.
Prontinho! A nota já foi criada e enviada para o financeiro! E é dessa forma que é feito o fechamento e faturamento pelo Autem! :D