Notatki do dokumentów - sposób na efektywniejszą współpracę w Twoim Biurze Rachunkowym!
Wewnętrzne Notatki/Komentarze w Scanye pozwalają na dodawanie notatek i uwag do dokumentów, które są niewidoczne dla Twoich klientów. Jest to przydatne narzędzie do wewnętrznej komunikacji, pozwalające na wymianę informacji i ustaleń bez angażowania przedsiębiorców.
Do czego przydadzą Ci się notatki do dokumentów?
📌 Wszystkie istotne notatki będziesz mieć zawsze pod ręką
Wszystko w jednym miejscu, koniec z milionem samoprzylepnych karteczek!
👥 Wymienisz się informacjami w zespole w kilka sekund
Dodawaj notatki bezpośrednio przy potwierdzaniu faktur lub podglądzie dokumentów!
🔐 Zachowasz pełną kontrolę nad komunikacją wewnętrzną
Wewnętrzne komentarze nie są widoczne dla Twoich klientów.
Jak dodać wewnętrzną notatkę do dokumentu?
Z pozycji potwierdzania faktury/dokumentu
kliknij ikonę koperty (symbol wiadomości) w lewym dolnym rogu ekranu.
Otworzy się panel komentarzy.
W panelu komentarzy dostępne są dwie zakładki: Z klientem oraz Wewnętrzne.
Kliknij Wewnętrzne, aby dodać komentarz widoczny tylko dla Twojego zespołu.
Wpisz swoją wiadomość w polu tekstowym na dole panelu.
Kliknij Wyślij, aby zapisać notatkę.
Twoja notatka pojawi się w historii wiadomości wraz z informacją o autorze
i czasie dodania.
Z pozycji zakładki Faktury/Odebrane
Przejdź do zakładki Faktury lub Odebrane w menu bocznym.
Wybierz dokument, do którego chcesz dodać komentarz, zaznaczając go na liście.
Kliknij przycisk Podgląd.
Otworzy się podgląd dokumentu.
W panelu komentarzy dostępne są dwie zakładki: Z klientem oraz Wewnętrzne.
Kliknij Wewnętrzne, aby dodać komentarz widoczny tylko dla Twojego zespołu.
Wpisz swoją wiadomość w polu tekstowym na dole panelu.
Kliknij Wyślij, aby zapisać komentarz.
Twój komentarz pojawi się w historii wiadomości wraz z informacją o autorze i czasie dodania.
Jak usunąć bądź edytować dodaną notatkę/komentarz?
Obecnie system nie umożliwia edycji ani usuwania komentarzy po ich dodaniu. Upewnij się, że wpisujesz właściwe informacje.
💡 Jeśli potrzebujesz funkcji edycji lub usuwania notatek do dokumentów napisz nam o tym tutaj.
Jak rozpoznać dokumenty, do których została dodana notatka/komentarz ?
Każdy dokument z notatką/komentarzem będzie oznaczony zieloną bądź szarą ikonką w kolumnie Komentarze na liście dokumentów.
⭐ Pamiętaj, że tylko wewnętrzne notatki/komentarze nie są widoczne dla Twoich klientów.
Czy wiesz, że...?
W Scanye możesz dodawać nie tylko wewnętrzne komentarze do dokumentów,
ale także opisywać i dodawać notatki do klientów, również widoczne tylko dla Twoich współpracowników! Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.
