Jak uruchomić wtyczkę do Rachmistrza GT?
Wtyczka to rozwiązanie w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez naszych klientów, dzięki niej:
zobaczysz podgląd faktur pobranych ze Scanye bezpośrednio w Rachmistrzu GT,
dodatkowo możesz automatycznie przenosić numer KSeF do programu księgowego,
całość usprawnia pracę i pozwala szybciej weryfikować dokumenty - bez przełączania się między narzędziami.
💡 Poniższa instrukcja przedstawia już konfigurację wtyczki, wcześniejszy etap do poprawna instalacja wtyczki, jeśli jeszcze nie zainstalowałeś/aś wtyczki przejdź do poniższej instrukcji:
Obejrzyj wideoinstrukcję
Dla zwolenników wideo instruktażowych przygotowaliśmy instrukcję w formie filmiku:
Przeczytaj instrukcję
Jak przejść do konfiguracji wtyczki?
Otwórz wtyczkę Scanye.
Kliknij przycisk Zaloguj w prawym górnym rogu.
Wprowadź dane którymi logujesz się do Twojego konta Scanye.
Po pomyślnym logowaniu pojawi się komunikat z informacją "Zalogowano się pomyślnie". Kliknij przycisk Zarządzaj integracjami.
W zakładce Integracje na bocznym menu znajdź Twój program księgowy, w tym przypadku jest to Rachmistrz GT, kliknij na logo tego programu.
Automatycznie otworzy się zakładka Konfiguracja, kliknij przycisk Skonfiguruj bazę danych.
Konfiguracja bazy danych
Wybierz, czy baza danych znajduje się na serwerze lokalnym czy zdalnym.
📌 Co wybrać: serwer lokalny czy zdalny?
Na tym etapie musisz wskazać, gdzie znajduje się baza danych programu Rachmistrz GT:
Lokalny serwer - wybierz tę opcję, jeśli Rachmistrz GT jest zainstalowany na Twoim komputerze (czyli pracujesz na jednym stanowisku).
Zdalny serwer - wybierz tę opcję, jeśli program Rachmistrz znajduje się na serwerze (np. pracujesz zdalnie lub kilku pracowników ma dostęp do tego samego programu).
💡 Nie jesteś pewien/a co wybrać?
Zapytaj swojego informatyka, czy baza danych Rachmistrza jest lokalna, czy zdalna - to tylko jedno pytanie, a pozwoli Ci dobrze przejść konfigurację.Zdalny serwer
Wprowadź w dostępnym polu adres zdalnego serwera.
Lokalny serwer
Kliknij Wykryj lokalnie. Konfigurator wykryje automatycznie nazwę serwera.
Wybierz odpowiednią bazę danych z listy.
Skąd zdobyć informację jak nazywa się odpowiednia baza danych?Nazwę serwera widzisz od razu po uruchomieniu programu księgowego Insert GT, w górnej belce okna:
W przykładzie powyżej serwer nazywa się:
DESKTOP-FJQJ8V\INSERTGT- tą samą nazwę wybierz podczas konfiguracji integracji ze Scanye.
Kliknij Dalej.
W kolejnym kroku, kliknij ponownie Dalej.
Następnie wybierz Testuj połączenie.
Jeśli test połączenia zakończy się sukcesem, kliknij Zakończ.
❗ Koniecznie kliknij przycisk Zapisz konfigurację, bez tego dotychczasowe ustawienia nie zostaną zapisane i będzie trzeba przeprowadzić je ponownie.
Jak sprawdzić, czy połączenie działa?
Przejdź do zakładki Pulpit.
W prawym dolnym roku, w obszarze Status połączeń, kliknij na symbol Odśwież aby sprawdzić status integracji.
Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, zobaczysz komunikat, że połączenia z Insert GT i Scanye są prawidłowe.
To oznacza, że możemy przystąpić do importu dokumentów do Rachmistrza GT i po wykonaniu tej czynności będziesz mógł/a skorzystać z podglądów PDF oraz zobaczysz numer KSeF w odpowiedniej kolumnie.
Działanie wtyczki z Rachmistrzem GT
Po zaimportowaniu dokumentów do Scanye przejdź do wtyczki.
Przejdź do zakładki Pulpit, a następnie kliknij przycisk Synchronizuj - rozpocznie to przesyłanie danych.
Jeśli synchronizacja się powiodła, pojawi się zielony komunikat z podsumowaniem i potwierdzeniem, że operacja została zakończona sukcesem.
Komunikat synchronizacji pokazuje trzy liczby - każda z nich ma konkretne znaczenie
Znalezione - liczba faktur z numerem KSeF, które zostały odczytane ze Scanye
Przeprocesowane - liczba wszystkich prób aktualizacji faktur w systemie księgowym. Jeśli ta sama faktura została przypisana do więcej niż jednego podmiotu (np. w programie księgowym są 2 firmy z tym samym NIP-em), Scanye podejmie osobną próbę aktualizacji dla każdej z nich - każda taka próba jest liczona osobno.
Zaktualizowane - liczba faktur, które udało się skutecznie powiązać z dokumentami w systemie księgowym i przypisać do nich numer KSeF.
Po kliknięciu na Pokaż szczegóły zobaczysz podsumowanie zmian.
Dzięki temu od razu widzisz, która z faktur nie znajduje się jeszcze w programie księgowym (ta przy której pole Podgląd faktury jest puste).
Przejdź teraz do Rachmistrza GT, kliknij prawym przyciskiem myszy na liście dokumentów i wybierz Operacje na liście > Odśwież.
Zobaczysz nowo zaimportowane faktury wraz z numerami KSeF.
Aby podejrzeć fakturę, kliknij kombinację klawiszy CTRL + q.
Inne metody uruchomienia synchronizacji
Skrót klawiszowy - domyślnie CTRL + F11 (do ewentualnej zmiany w ustawianiach)
Wywołanie synchronizacji z paska zadań Windows - rozwiń pasek zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Scanye Konektor i wybierz za pomocą której Integracji chcesz wywołać Synchronizację.
Co zrobić, jeśli integracja nie działa?
Zweryfikuj, czy masz połączenie z internetem i dostęp do bazy danych.
Upewnij się, że podczas konfiguracji został wybrany odpowiedni serwer z listy, bądź został bezbłędnie uzupełniony w przypadku serwera zdalnego.
Upewnij się, że synchronizacja (punkt 3 w tej części instrukcji) przebiegła pomyślnie.
Jeśli problem nadal występuje napisz do nas na czacie w lewym dolnym rogu aplikacji.