Jak uruchomić wtyczkę do Rachmistrza Nexo?
Wtyczka to rozwiązanie w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez naszych klientów, dzięki niej:
zobaczysz podgląd faktur pobranych ze Scanye bezpośrednio w Rachmistrzu Nexo,
dodatkowo możesz automatycznie przenosić numer KSeF do programu księgowego,
całość usprawnia pracę i pozwala szybciej weryfikować dokumenty - bez przełączania się między narzędziami.
💡 Poniższa instrukcja przedstawia już konfigurację wtyczki, wcześniejszy etap do poprawna instalacja wtyczki, jeśli jeszcze nie zainstalowałeś/aś wtyczki przejdź do poniższej instrukcji:
Obejrzyj wideoinstrukcję
Dla zwolenników wideo instruktażowych przygotowaliśmy instrukcję w formie filmiku:
Przeczytaj instrukcję
Jak przejść do konfiguracji wtyczki?
Otwórz wtyczkę Scanye.
Kliknij przycisk Zaloguj w prawym górnym rogu.
Wprowadź dane którymi logujesz się do Twojego konta Scanye.
Po pomyślnym logowaniu pojawi się komunikat z informacją "Zalogowano się pomyślnie". W menu bocznym kliknij "Integracje".
W zakładce Dostępne integracje znajdź Twój program księgowy, w tym przypadku jest to Rachmistrz Nexo, kliknij na logo tego programu.
W zakładce Konfiguracja kliknij przycisk Skonfiguruj bazę danych.
Konfiguracja bazy danych
Wybierz, czy baza danych znajduje się na serwerze lokalnym czy zdalnym, a następnie kliknij odpowiedni przycisk.
📌 Co wybrać: serwer lokalny czy zdalny?
Na tym etapie musisz wskazać, gdzie znajduje się baza danych programu Rachmistrz Nexo:
Lokalny serwer - wybierz tę opcję, jeśli Rachmistrz Nexo jest zainstalowany na Twoim komputerze (czyli pracujesz na jednym stanowisku).
Zdalny serwer - wybierz tę opcję, jeśli program Rachmistrz znajduje się na serwerze (np. pracujesz zdalnie lub kilku pracowników ma dostęp do tego samego programu).
💡 Nie jesteś pewien/a co wybrać?
Zapytaj swojego informatyka, czy baza danych Rachmistrza jest lokalna, czy zdalna - to tylko jedno pytanie, a pozwoli Ci dobrze przejść konfigurację.
Zdalny serwer
Wprowadź w dostępnym polu adres zdalnego serwera.
Lokalny serwer
Kliknij Wykryj lokalnie. Konfigurator wykryje automatycznie nazwę serwera.
Wybierz odpowiednią bazę danych z listy.
Skąd zdobyć informację jak nazywa się odpowiednia baza danych?Nazwę serwera możesz sprawdzić przy uruchamianiu programu Rewizor Nexo. Po kliknięciu na ikonę programu na Twoim pulpicie, pokaże się okno z wyborem podmiotu. Kliknij przycisk Serwer.
Z pola Serwer, możesz skopiować nazwę serwera.
W kolejnym kroku, kliknij ponownie Dalej.
Następnie wybierz Testuj połączenie.
Jeśli test połączenia zakończy się sukcesem, kliknij Zakończ.
❗ Koniecznie kliknij przycisk Zapisz konfigurację, bez tego dotychczasowe ustawienia nie zostaną zapisane i będzie trzeba przeprowadzić je ponownie.
Jak sprawdzić, czy połączenie działa?
Przejdź do zakładki Pulpit.
Kliknij przycisk Odśwież teraz, aby sprawdzić status integracji.
Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, zobaczysz komunikat, że połączenia z Insert Nexo i Scanye są prawidłowe.
To oznacza, że możemy przystąpić do importu dokumentów do Rachmistrza Nexo i po wykonaniu tej czynności będziesz mógł/a skorzystać z podglądów PDF oraz zobaczysz numer KSeF w odpowiedniej kolumnie.
Działanie wtyczki z Rachmistrzem Nexo
Po zaimportowaniu dokumentów do Scanye przejdź do wtyczki.
Przejdź do zakładki Pulpit, a następnie kliknij przycisk Synchronizuj - rozpocznie to przesyłanie danych.
Jeśli synchronizacja się powiodła, pojawi się zielony komunikat z podsumowaniem i potwierdzeniem, że operacja została zakończona sukcesem.
Komunikat synchronizacji pokazuje trzy liczby - każda z nich ma konkretne znaczenie
Znalezione - liczba faktur z numerem KSeF, które zostały odczytane ze Scanye
Przeprocesowane - liczba wszystkich prób aktualizacji faktur w systemie księgowym. Jeśli ta sama faktura została przypisana do więcej niż jednego podmiotu (np. w programie księgowym są 2 firmy z tym samym NIP-em), Scanye podejmie osobną próbę aktualizacji dla każdej z nich - każda taka próba jest liczona osobno.
Zaktualizowane - liczba faktur, które udało się skutecznie powiązać z dokumentami w systemie księgowym i przypisać do nich numer KSeF.
Po kliknięciu na Pokaż szczegóły zobaczysz podsumowanie zmian.
Dzięki temu od razu widzisz, która z faktur nie znajduje się jeszcze w programie księgowym (ta przy której pole Podgląd faktury jest puste).
Przejdź teraz do Rachmistrza Nexo, kliknij prawym przyciskiem myszy na liście dokumentów i wybierz Operacje na liście > Odśwież lub skorzystaj ze skrótu klawiszowego F5.
Zobaczysz nowo zaimportowane faktury wraz z numerami KSeF.
Aby podejrzeć fakturę, wskaż myszką na numer dokumentu który chcesz podejrzeć i na klawiaturze kliknij kombinację klawiszy CTRL + Q.
❗ Ważne
Aby podgląd się wyświetlił konieczne jest wskazanie myszką na pole Numer dokumentu, faktury którą chcemy podejrzeć. Dodatkowo, aby podgląd zadziałał poprawnie, na liście faktur musi być uzupełniony i widoczny NIP.
❗ Ważne
Aby podgląd się wyświetlił konieczne jest wskazanie myszką na pole Numer dokumentu, faktury którą chcemy podejrzeć. Dodatkowo, aby podgląd zadziałał poprawnie, na liście faktur musi być uzupełniony i widoczny NIP.
Inne metody uruchomienia synchronizacji
Skrót klawiszowy - domyślnie CTRL + F11 (do ewentualnej zmiany w ustawianiach)
Wywołanie synchronizacji z paska zadań Windows - rozwiń pasek zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Scanye Konektor i wybierz za pomocą której Integracji chcesz wywołać Synchonizację.
Co zrobić, jeśli integracja nie działa?
Zweryfikuj, czy masz połączenie z internetem i dostęp do bazy danych.
Upewnij się, że podczas konfiguracji został wybrany odpowiedni serwer z listy, bądź został bezbłędnie uzupełniony w przypadku serwera zdalnego.
Upewnij się, że synchronizacja przebiegła pomyślnie.
Jeśli problem nadal występuje napisz do nas na czacie w lewym dolnym rogu aplikacji.