Wstęp
KSeF wyróżnia 11 ról podmiotu trzeciego:
„1”- Faktor - w przypadku gdy na fakturze występują dane faktora,
„2” - Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, które same nie stanowią nabywcy,
„3” - Podmiot pierwotny - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym,
„4” - Dodatkowy nabywca - w przypadku gdy na fakturze występują dane kolejnych nabywców,
„5” - Wystawca faktury - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika,
„6” - Dokonujący płatności - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy,
„7” - JST - wystawca,
„8” - JST - odbiorca,
„9” - Członek GV - wystawca,
„10” - Członek GV - odbiorca,
„11” - Pracownik.
W Scanye możesz dodać każdą z nich, a najczęściej wykorzystywane to: „8” - JST - odbiorca oraz „10” - Członek GV - odbiorca.
Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) funkcjonujące w KSeF pełnią rolę głównego podatnika posiadającego uprawnienia właścicielskie. Oznacza to możliwość zarządzania dostępami dla podległych jednostek, takich jak szkoły czy jednostki budżetowe, a także obsługę wystawiania i odbioru e-faktur. W praktyce faktury w systemie powinny zawierać zarówno dane nabywcy, czyli JST, jak i informacje o rzeczywistym odbiorcy dokumentu - jednostce podrzędnej.
Grupa VAT (GV) w KSeF umożliwia jednoznaczne oznaczanie faktur ustrukturyzowanych wystawianych w ramach transakcji realizowanych przez członków grupy VAT. Dzięki niej możliwe jest automatyczne przypisanie faktury sprzedażowej lub zakupowej do odpowiedniego podmiotu należącego do grupy, jako wystawcy (rola 9) lub odbiorcy (rola 10), zgodnie ze strukturą FA(3). Rozwiązanie to wspiera poprawność procesu fakturowania oraz zapewnia właściwy dostęp do danych i dokumentów.
Jak dodać rolę podmiotu trzeciego do faktury w Scanye?
Rolę podmiotu trzeciego dodasz podczas wystawiania faktury.
Przejdź do wystawiania faktury, klikając na zielony kwadrat ze znakiem + a następnie Wystaw fakturę.
Pod oknem Nabywcy znajdziesz opcję Więcej - kliknij na nią.
Wybierz czy faktura dotyczy roli JST - odbiorca lub GV - odbiorca - wybierając odpowiedni checkbox, możesz zaznaczyć obydwa jeśli wymaga tego sytuacja. Wpisz dane odbiorcy.
Jeśli chcesz dodać inną rolę niż wymienione powyżej - kliknij Dodaj odbiorcę.
Wybierz odpowiednią rolę z listy i dodaj dane odbiorcy.
Wpisz wszelkie niezbędne dane do faktury i kliknij Zapisz fakturę.
Gotowe, na fakturze pojawią się dane wybranej roli podmiotu trzeciego.
