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AIアシスタント

膨大なアクションデータをAIが要約することで、重要事項を短時間で把握できるようになります

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • 全ユーザー

  • ご契約プランによって、実行回数上限がございます。［詳しく見る］

ご確認のお願い

  • カスタムプロファイルが付与されているユーザーは、管理者による権限設定を行うことで本機能を利用できます。

  • Mazrica画面でAIアシスタントのメニューが表示されていない場合は、管理者権限をお持ちの方へ設定をご確認ください。

  • カスタムプロファイルの設定について［詳しく見る］

AIアシスタントをどんな時に使うのか？など活用シーンについてはこちら

機能概要

アクション一覧ページ右上に「アクションを要約」というボタンが表示されます。

AIに渡すアクションを選択することで、AIがアクションの内容を要約します。

担当者や期間を指定してアクション検索してから要約することで、 「先週のXXさんの活動状況」を素早く把握するといった使い方をしていただけます。

要約対象となるデータ

実施結果、またはアクション詳細項目の値が入力されているアクション

  • 実施結果や詳細項目が未入力のデータは、要約は生成されません。

要約に利用される情報

  • 実施結果

  • アクション詳細項目

  • その他アクションの全項目

    ※ステータス、事前メモ等もAIが内部的に参照します

  • アクションの紐づき先オブジェクト名

    • 取引先名

    • 案件名

    • コンタクト名

設定

残り回数の確認とサマリーの項目設定

  • 設定>AIアシスタント ページ

  • 今月の残り利用回数の確認と、AI要約のフォーマットとなるサマリーの項目のデフォルト値の設定が可能です。

  • 利用回数上限の引き上げをご希望の方はこちらもご参考ください。

権限設定

  • 設定＞権限設定＞プロファイル＞カスタムプロファイル

  • カスタムプロファイルでAIアシスタントを利用する権限を付与するかどうかを設定できます。

  • AIアシスタントが有効なプロファイルが割り当てられたユーザーだけが、AIアシスタント機能を利用することができます。

  • 管理者、一般権限が付与されているユーザーはデフォルトでAIアシスタントの機能がONになっています。

アイコンの説明

アイコン

説明

︙三点リーダー

［＋新しいやりとり］あたらしい要約を生成します

［AI履歴］過去生成した要約の履歴を確認いただけます

□拡大・縮小

全画面表示に切り替え・縮小表示に戻す

×閉じる

要約画面を閉じます

要約文字数上限

  • 要約可能な文字数は150,000文字までとなります。

  • 上限を超過している場合は以下のようなアラートが表示されます。

    上限文字数に収まるよう、選択しているアクションを減らす等ご対応ください。

実行回数制限

ご契約プランによって、1ヶ月あたりの実行回数の制限があります。

  • ユーザー単位の上限ではなく、御社全体での上限回数です。

  • 上限回数の追加をご希望の場合は、こちらをご参照ください。

  • 上限回数に到達すると、その月はAIアシスタント機能はご利用いただけません。
    翌月1日に回数がリセットされ、また使えるようになります。

契約プラン

上限回数/月/1社あたり

Starter

50回/月

Growth

1000回/月

20ID以降、＋300回/10ID/月

Unlimited

（旧Enterprise）

無制限

※システム上、999,999回に設定しています

例：Growthプラン契約　50IDの場合

  • 1000回/月＋1200回/月 =2200回/月　までご利用可能

各メニュー・画面からの要約

アクション一覧からAI要約する

  1. アクション一覧にアクセス

  2. アクション選択、検索条件絞り込みで対象となるアクションデータを絞り込む

  3. 要約したいアクションに✅を入れる

  4. ［アクションを要約］ボタンをクリック

  5. サマリーの項目へ要約する条件を入力

    ※サマリーの項目はAIアシスタント ページの設定値がデフォルトで挿入されます

  6. ［実行する］ボタンをクリック

  7. 要約条件に基づいてサマリーが生成されます

取引先をAI要約する

  • 取引先項目と取引先アクションの内容に加え、取引先に紐づく案件・コンタクトのアクション内容も含めて要約します。

取引先一覧からのAI要約

  1. 取引先一覧にアクセス

  2. 検索条件絞り込みで対象となるデータを適宜絞り込む

  3. 要約対象のコンタクトを選択し、マウスオーバーすると「要約する」ボタンが表示されます

  4. クリックし、AIアシスタントのサイドバーが開きます

  5. サマリーの項目へ要約する条件を入力

    ※サマリーの項目はAIアシスタント ページの設定値がデフォルトで挿入されます

  6. ［実行する］ボタンをクリック

  7. サマリーが生成され、要約結果が表示されます

取引先情報画面からのAI要約

  1. 要約対象となるデータを検索・絞り込む

  2. 取引先の詳細情報画面を開く

  3. 画面右上に「要約」ボタンが表示されます

  4. クリックし、AIアシスタントのサイドバーが開きます

  5. サマリーの項目へ要約する条件を入力

    ※サマリーの項目はAIアシスタント ページの設定値がデフォルトで挿入されます

  6. ［実行する］ボタンをクリック

  7. サマリーが生成され、要約結果が表示されます

案件をAI要約する

  • 案件項目および案件に紐づくアクションの内容を要約します。

案件一覧からのAI要約

  1. 案件一覧にアクセス

  2. 検索条件絞り込みで対象となるデータを適宜絞り込む

  3. 要約対象のコンタクトを選択し、マウスオーバーすると「要約する」ボタンが表示されます

  4. クリックし、AIアシスタントのサイドバーが開きます

  5. サマリーの項目へ要約する条件を入力

    ※サマリーの項目はAIアシスタント ページの設定値がデフォルトで挿入されます

  6. ［実行する］ボタンをクリック

  7. サマリーが生成され、要約結果が表示されます

案件情報画面からのAI要約

  1. 要約対象となるデータを検索・絞り込む

  2. 案件の詳細情報画面を開く

  3. 画面右上に「要約」ボタンが表示されます

  4. クリックし、AIアシスタントのサイドバーが開きます

  5. サマリーの項目へ要約する条件を入力

    ※サマリーの項目はAIアシスタント ページの設定値がデフォルトで挿入されます

  6. ［実行する］ボタンをクリック

  7. サマリーが生成され、要約結果が表示されます

案件アクションタブからAI要約する

  • 案件＞アクションタブ画面から、案件に紐づくアクション内容についてAIアシスタントに質問することも可能です。

  1. 案件情報＞アクションタブにアクセス

  2. アクションタイムライン上部にAI質問バーが表示されます

  3. 質問内容を入力し、「質問する」ボタンをクリック、またはEnterキーを押す

    質問のコツ

    質問内容は一文で完結に入力いただくとスムーズです。

    • 「前回の面談でのネクストアクションを教えて」

    • 「直近の懸念事項をまとめて」

    • 「前回の面談でXXさんが気にされていたことは？」

  4. サマリーの項目へ要約する条件を入力

    ※サマリーの項目はAIアシスタント ページの設定値がデフォルトで挿入されます

  5. 案件アクションの内容をもとにサマリーが生成され、要約結果が表示されます

コンタクトをAI要約する

  • 面談・メール・電話などのコンタクトに紐づくアクションと、
    コンタクトへ送信したメール開封などのログや、フォームへの回答やサイトアクセスなどのアクティビティの内容を要約可能です。

  • MAオプション（キャンペーン・WEBフォーム・アクセス解析・オートメーション）を ご契約のお客様がご利用いただけます。

コンタクト一覧からのAI要約

  1. コンタクト一覧にアクセス

  2. 検索条件絞り込みで対象となるデータを適宜絞り込む

  3. 要約対象のコンタクトを選択し、マウスオーバーすると「アクティビティサマリー」が表示されます

  4. クリックし、AIアシスタントのサイドバーが開きます

  5. サマリーが生成され、要約結果が表示されます

コンタクト情報画面からのAI要約

  1. 要約対象となるデータを検索・絞り込む

  2. コンタクトの詳細情報画面を開く

  3. 画面右上に「アクティビティサマリー」が表示されます

  4. クリックし、AIアシスタントのサイドバーが開きます

  5. サマリーが生成され、要約結果が表示されます

よくあるご質問

▼をクリックして回答を表示します

AIはどのサービスを使っていますか？

  • Google Geminiを利用しています。

  • 精度向上のためLLMサービスやモデルを変更する可能性があります。

データが外部に漏洩する心配はないでしょうか？

  • Mazrica SalesからLLMに渡されるデータがAIの学習目的で使用されることは一切ございません。詳しくはGeminiの利用規約をご覧ください。

セキュリティ観点で、AI機能を使えないようにしたい

  • 御社テナント全体でAIアシスタント機能を非表示にすることが可能です。

  • カスタマーサクセス担当または右下チャットサポートまでお問い合わせください。

生成結果は別のメンバーにも共有できますか？

  • AIアシスタントとのやり取りはユーザーごとに保存されます。

  • 別のユーザーに共有する機能はございません。

要約対象となる(AIに渡される)項目を教えてください

  • アクションの全ての項目と、案件名、取引先名のデータをLLMに渡し、要約を生成します。

    ［詳しく見る］

再学習の仕組みについて知りたい

  • 本機能では、お客様のご利用データによる再学習は行わない設計となっております。

  • ご利用データが学習モデルへ取り込まれることはなく、プライバシーや機密情報への影響はございません。

AIアシスタントの活用シーン等を知りたい

アクション要約で、前回の要約内容を引き継ぐことはできますか？

  • AIアシスタントは会話履歴を引き継がない仕様のため、
    前回の要約内容を引き継いで要約することはできません。

  • 新しく要約する場合は、画面右上の3点リーダーから「新しいやり取り」を選択してください。

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