メニュー＞設定にアクセス可能な全ユーザー

本機能では、案件が最終・停止フェーズに到達した際に、
案件情報の一部を編集できないよう制限をかけ、誤操作や意図しない編集を防ぐことができます。

本機能は案件単位での個別設定には対応しておりません。
特定の案件に対して制限を設けたい場合は、「案件限定共有」のご利用をご検討ください。

特定のユーザーのみ編集可能とする権限設定を行うこともできます。

メニュー＞設定＞案件＞案件ロック機能設定

機能が有効となると、案件を最終フェーズ・停止フェーズに変更する際、
警告ポップアップが表示されるため、決定ボタンをクリックしてフェーズの更新を確定します。

システムプロファイル「管理者」は、案件ロックによる操作制御の対象外です。
​ロックされた案件であっても編集を行うことができます。

システムプロファイル「一般」、カスタムプロファイルが割り当てられているユーザーは、
当該プロファイルにロック案件の編集権限が付与されていない場合、
案件ロックの制限対象となり、案件項目の編集が制限されます。

「管理者」以外のユーザーにロック案件の編集を許可する場合は、
対象ユーザー用のカスタムプロファイルを作成し、「ロックされた案件の更新」権限を付与してください。

案件ロック機能を有効→無効状態に変更しても、プロファイル設定は保持されます。

「案件が受注フェーズになったら『契約予定日』『契約角度』を更新する」といったオートメーションが、案件がロックされている場合でも実行されます。

オートメーションは作成者に関わらず、ロックされた案件に対しても更新が行われます。

オートメーションを作成する際は、意図しない更新が行われないようご注意ください。

案件ロックによる操作制御の対象外です。

「ロックされた案件の更新」権限の有無に関係なく、受注・停止フェーズに存在する案件の基本項目・商品内訳・詳細項目・最終・停止フェーズ理由の更新ができます。​

「案件更新」を選択し、項目を編集後「更新」ボタンを押すと以下のメッセージが表示され、案件の更新ができません。