対象

  • 全ユーザー

概要

Sensesでは案件の発生・流入経路を「チャネル」として管理します。チャネルは、各種レポートや案件一覧に自動反映され、受注案件から優良チャネルを分析することが可能です。

初期設定は「テレアポ」「Web問い合わせ」「電話問い合わせ」「セミナー」「展示会」「紹介」が設定されています。自社の営業活動に即したチャネルを設定し、案件がどう発生したのかを明確に把握しましょう。チャネル設定変更後はサインアウトし直して設定を反映させてください。

また、案件タイプ利用ユーザーは案件タイプ毎に設定を管理していくことが可能です。

※管理者ユーザーのみ設定可能です。

目次

アクセス方法

チャネル名の変更

チャネルの追加

チャネルの削除

アクセス方法

メニュー >  管理者設定 > 案件 > チャネル設定

 

チャネル名の変更

  1. 登録済のチャネル名を変更します。

  2. [登録]ボタンをクリックして変更します。

 

チャネルの追加

  1. [+新しいチャネルを追加する]をクリックします。

  2. チャネル名を入力します。

  3. [登録]ボタンをクリックして追加します。

 

チャネルの削除

  1. 削除したいチャネル名の[削除]をチェックします。

  2. [登録]ボタンをクリックして削除します。

    ※既に案件に使用しているチャネルは削除出来ません。

削除対象のチャネルを登録している案件が0件でないと、削除することができません。

 削除対象のチャネルが登録された案件は他のチャネルに変更してください。
 チャネル削除に伴い案件が自動削除されることはありません。

 

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