対象

  • 全ユーザー

概要

Sensesでは案件毎に、自社で扱う商品・サービスを設定します。ここでは、案件登録時に選択する商品・サービスの追加、変更、削除についてご紹介します。

また、案件タイプを利用されているユーザは、案件タイプ毎に設定・管理してください。

Sensesでは案件毎に、自社で扱う商品・サービスを登録します。チャネルは、各種レポートや案件一覧に自動反映され、受注案件から優良チャネルを分析することが可能です。

自社の営業活動に即した商品・サービスを設定し、商品・サービスごとに案件の状況を明確に把握できるようにしましょう。商品・サービス設定変更後はサインアウトし直して設定を反映させてください。

また、案件タイプ利用ユーザーは案件タイプ毎に設定を管理していくことが可能です。

※管理者ユーザーのみ設定可能です。

目次

アクセス方法

商品・サービスの追加

商品・サービスの変更

商品・サービスの削除

ご参考

よくあるご質問

アクセス方法

メニュー >  管理者設定 > 案件 > 商品・サービス設定

商品・サービスの追加

  1. [+新しい商品を追加する]をクリックします。

  2. 追加したい商品・サービスを入力します。

  3. [登録]ボタンをクリックして追加します。

 

商品・サービスの変更

  1. 登録済の商品・サービスを変更できます。

  2. [登録]ボタンをクリックして変更します。

 

商品・サービスの削除

  1. 削除したい商品・サービスの[削除]をチェックします。

  2. [登録]ボタンをクリックして削除します。 ※既に案件に使用している商品・サービスは削除出来ません。

 ※削除対象の商品・サービスを登録している案件が0件でないと、削除することができません。

 削除対象の商品・サービスが登録された案件は他の商品・サービスに変更してください。
 商品・サービス削除に伴い案件が自動削除されることはありません。

ご参考

フェーズの追加・変更・削除は可能ですが、運用途中に変更するとおすすめアクション等のアルゴリズムに影響がある場合があります。

よくあるご質問

Q.既存案件に利用している商品・サービスの名称を変更すると既存案件の情報も変更されますか?

既存案件の商品・サービスの名称も変更後のものに自動で変更されます。

 

 

回答が見つかりましたか?