対象

  • 全ユーザー

概要

仕入れ先や委託費用など、案件に紐付く様々な情報を作成・管理することが可能です。

項目名、入力規則などエクセルと同じように自由に表を作成し、案件に紐付けて管理できます。

これまで商談に関連する情報をエクセル管理されている場合はSensesでの一元管理が可能になります。

案件タイプを利用されているユーザは案件タイプ毎に設定を管理していくことが可能です。

※案件明細はカスタムレポートでは利用できません。

※案件明細は一括登録・更新はできません。

 

目次


アクセス方法
案件明細の追加
案件明細の削除
案件明細の選択肢の並び替え

 

アクセス方法

メニュー > 管理者設定 > 案件 > 案件明細設定

 

案件明細の追加

  1. [+明細を追加]をクリックします。

  2. カラム名(項目名)を入力します。※アルファベット・数字は半角文字を入力してください

  3. 明細注釈を入力します(※任意)

  4. タイプ(テキスト・日付・数値・プルダウン)を選択します。※プルダウンを選択した場合は選択肢を登録してください。

  5. 項目を追加する場合は[カラムを追加]をクリックします。

  6. [登録]ボタンをクリックして追加します。

※一つの案件に紐付けられる案件明細の数は3つまでとなります。


案件明細の削除

  1. 削除したい案件明細の[削除]をチェックします 。

  2. [登録]ボタンをクリックして削除します。 ※案件明細に既に入力された情報がある場合は削除出来ません。各案件ページから該当明細を削除してから行ってください。

 

案件明細の選択肢の並び替え

案件明細の選択肢の並び順は、案件ページ(案件明細タブ)で表示される順序に反映されます。

  1. 並び替えを行いたい項目の[二]をドラッグ・アンド・ドロップし、並び順を変更します。

  2. [登録]ボタンをクリックして変更を確定します。

 

 

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