対象
全ユーザー
概要
取引先登録用メールアドレスにメールを送信することで、Mazricaに取引先を自動的に登録することが可能です。
アクセス方法
メニュー＞設定＞オブジェクト＞取引先＞メール to 取引先登録設定
設定手順
1. [作成]ボタンをクリックし、取引先登録用メールアドレスと取引先所有ロールを取得します
[作成]をクリックすると、確認画面を挟まずその場でメールアドレスが発行されます。
取引先所有ロールは任意設定です。
設定すると自動登録される取引先の所有ロールとして反映され、
閲覧・編集できるメンバーの範囲に影響しますので、運用に合わせてご確認ください。
発行後の画面に表示されるのは、発行済みメールアドレス・取引先所有ロール・[更新][停止]ボタンのみです。他に設定項目が並ぶページはありません。
2. 1のメールアドレスに登録する取引先情報をメール送信します
メールアドレスはTO、またはCCに指定します。
メール件名が「取引先名」、メール本文が「メール経由登録メモ」としてMazricaに登録されるため、送信するメール情報はユーザ側でカスタマイズが必要です。
メール本文は、取引先ページ、取引先一覧ページで参照することが可能です。
3. 取引先一覧＞検索条件絞り込み＞「メール経由登録」で対象を確認する
本機能により登録された取引先を絞込むことが可能です。
注意事項
メールto取引先登録は、メール件名を取引先名、メール本文をメール経由登録メモとして登録する固定のルールのみで動作します。
メール本文中の特定の情報を、住所や電話番号など取引先の任意の項目へ振り分けて自動入力する設定はご用意がありません。
本機能には、既存の取引先データとの照合・名寄せ機能もありません。同じ取引先が重複して登録される場合がありますので、送信するメールアドレスや運用ルールにご注意ください。