対象

  • 全ユーザー

概要

取引先登録用メールアドレスにメールを送信することで、Sensesに取引先を自動的に登録することが可能です。

目次

アクセス方法

設定手順

 

アクセス方法

メニュー > 管理者設定 > 取引先 > メール to 取引先登録設定

 

設定手順

  1. [作成]ボタンをクリックし、貴社用の取引先登録用メールアドレスと取引先所有ローを取得します。
    なお、取引先所有ロールは、任意設定となっております。 


2. 1のメールアドレスに登録する取引先情報をメール送信します。 メールアドレスはTO、またはCCに指定します。
 ※メール件名が「取引先名」、メール本文が「メール経由登録メモ」としてSensesに登録されるため、送信するメール情報はユーザ側でカスタマイズが必要です。
 ※メール本文は、取引先ページ、取引先一覧ページ参照することが可能です。 

3. 取引先一覧ページからメール経由で登録された取引先を絞込むことが可能です。 

 

 

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