取引先アクション、案件アクションおよびコンタクトアクションの事前メモ/実施結果にはあらかじめテンプレートを設定することが可能です。適切なアクションを実施し必要な情報を残すためにぜひ活用しましょう。また、設定したテンプレートをメール本文に反映させることも可能です。

メニュー　＞　管理者　＞　アクション　＞　アクション選択　＞　アクションテンプレート設定　＞　テンプレート追加

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※案件アクションテンプレートは「アクション種別-目的」毎に1つ設定が可能です。

設定画面にて指定したアクション種別を選択し、テンプレート選択より該当テンプレートを指定すると、テンプレート分が表示されます。

アクション種別がメールで、アクションテンプレートが設定されている場合、アクション新規作成のタイミングで 『実施結果の内容』に登録されたテンプレートが自動的にメール本文へ反映されます。

※テンプレートを削除後に、もう一度テンプレートを追加したい場合は「テンプレート追加」ボタンを選択してください。任意の位置に再度テンプレート内容を追加することが出来ます。
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​Chrome拡張機能 で連携した場合

​Windows Addinで連携した場合

Q. 設定したアクションテンプレートが反映されないのはなぜ？
A. 設定したアクションテンプレートと反映されていないと認識している対象箇所において下記が合致しているかご確認ください。