対象

  • 全ユーザー

概要

予定ステータスのアクションを実施したら、「アクション実施結果」を登録し、完了ステータスに変更しましょう。
アクションコンタクト(取引先担当者の情報)が登録されていない場合は登録しましょう。使用した提案資料等を添付することも可能です。

※モバイルアプリで完了ステータスに変更する場合は手書きメモを読み込みアクション実施結果に反映することが可能です。
 

目次

アクション完了手順

注意

アクション完了手順

  1. 該当のアクション(上部)をクリック

  2. アクションの状態の「完了」をクリック

  3. アクション実施結果を入力

  4. アクションコンタクトが未登録の場合は登録

  5. 使用した資料があれば添付

  6. 「変更内容を保存」ボタンをクリック

 

注意

  • Google Driveからファイルを選択する場合、ブラウザのポップアップブロックを解除してご利用ください。

  • アクションにコンタクトを先に登録すると、自動的に該当の案件に登録したコンタクトが紐付きます。 

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