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マネーフォワード クラウド請求書とMazricaを連携する
マネーフォワード クラウド請求書とMazricaを連携する

マネーフォワード(Money Forward/moneyforward)と取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

Mazricaは、見積書・請求書・納品書作成サービスマネーフォワード クラウド請求書と連携し、取引先や案件情報をMazricaからマネーフォワード、請求ステータスをマネーフォワードからMazricaに自動同期することが可能です。

※マネーフォワードクラウド請求書のAPIについて、v1/2は提供が2023年9月末で終了します。お早めにv3でご連携ください。

同期される情報(Mazrica → マネーフォワード クラウド請求書)

  • 取引先情報

  • 案件情報

※案件情報に商品内訳データがない場合、商品名、契約金額が連携されます。
※案件情報に商品内訳データがある場合、商品内訳項目名、単価、個数が連携されます。
※案件タイプを利用している場合、マネーフォワード クラウド請求書に連携する案件タイプを選択することができます。

※タグにはMazricaが自動で連携されます。

 

同期される情報(マネーフォワード クラウド請求書 → Mazrica)

  • 請求書のステータス情報

    マネーフォワード クラウド請求書の請求書ステータスが連携されます。

 

同期の仕組み

・Mazricaに登録された取引先がマネーフォワード クラウド請求書の取引先へ自動的に登録されます。
※取引先同期はMazricaで請求書が初回作成された時に行われます。

・Mazricaの案件ページからマネーフォワード クラウド請求書へ連携を行うと、マネーフォワード クラウド請求書に自動的に請求書が登録されます。
※Mazricaの管理者権限ユーザのみ、案件ページでマネーフォワード クラウド請求書作成ボタンが表示されます。

・マネーフォワード クラウド請求書の請求書ステータスが自動または手動にてMazricaに同期されます。
※自動同期は1日2回、手動同期は案件ページまたは案件一覧でステータス更新を行うことでリアルタイムに同期されます。

マネーフォワード クラウド請求書連携手順(API v3)

1.マネーフォワードのページにアクセスし、右上の「API連携(開発者向け)」をクリック。

その後、左下の「APIの利用を開始する」をクリック。

2.アカウントの確認画面に遷移し、任意のアカウントを選択。

3.事業者の選択画面に遷移し、任意の事業者を選択。

4.アプリ開発画面へ遷移。必要があれば、右上から「新規登録」をクリックします。

 アプリ名称は任意のものを入力、

 リダイレクトURIは「https://senses.mazrica.com/」を入力、

 クライアント認証方式は「CLIENT_SECRET_BASIC」を選択。

 ※利用規約に同意するにチェックを入れるには、

 一度利用規約を開かなくてはならないので注意してください。

5.アプリが作成され、Client IDとClient SecretをMazrica側に入力して、登録。

6.MFの画面に遷移し、再度アカウントと事業者を選択。

7.アプリとの連携の許可画面において、許可をクリック。

8.Mazricaの画面に戻ると、画面左下に「MFクラウドの更新:変更しました」と表示されます。

9.案件タイプをご利用の場合、案件タイプの選択、登録をしてください。

マネーフォワード クラウド請求書連携を行うと以下の画面に機能が追加されます

案件ページ

  • 請求書発行を行った際、マネーフォワード クラウド請求書に取引先が作成されます。

  • 案件ページにマネーフォワード クラウド請求書タブが表示されます。

  • マネーフォワード クラウド請求書タブで、請求書作成(管理者権限のみ)ボタンをクリックすると、マネーフォワード クラウド請求書に請求書が作成されます。

  • マネーフォワード クラウド請求書タブで、ステータス更新ボタンをクリックすると、請求書のステータスが更新されます。

  • Noのリンクをクリックするとマネーフォワード クラウド請求書の請求書が開きます。

案件一覧

  • 案件一覧の表示項目に「請求ステータス」列が追加されます。

  • 検索条件に「請求ステータス」が追加され、絞り込み検索が可能となります。

  • CSVダウンロードに「請求ステータス」が追加され、ダウンロードが可能となります。

  • 「請求ステータス更新」ボタンをクリックすると、マネーフォワード クラウド請求書に連携した全ての請求書のステータスが更新されます。

 

画面イメージ:案件ページでマネーフォワード クラウド請求書を作成する

画面イメージ:案件ページで請求書ステータスを更新する

 

画面イメージ:案件一覧ページで検索絞り込み、請求ステータスを更新する

よくあるご質問

Q. Mazrica上で発行した請求書をマネーフォワード上で削除した場合、Mazricaからも削除されますか?

A. 一度発行した請求書はマネーフォワード上で削除された場合もMazricaには残り続けます。

※検索用ワード

マネー、マネフォ、マネーフォ 、インボイス

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