対象
全ユーザー
概要
Mazricaは、見積書・請求書・納品書作成サービスマネーフォワード クラウド請求書と連携し、取引先や案件情報をMazricaからマネーフォワード、請求ステータスをマネーフォワードからMazricaに自動同期することが可能です。
※マネーフォワードクラウド請求書のAPIについて、v1/2は提供が2023年9月末で終了します。お早めにv3でご連携ください。
同期される情報(Mazrica → マネーフォワード クラウド請求書)
取引先情報
案件情報
※案件情報に商品内訳データがない場合、商品名、契約金額が連携されます。
※案件情報に商品内訳データがある場合、商品内訳項目名、単価、個数が連携されます。
※案件タイプを利用している場合、マネーフォワード クラウド請求書に連携する案件タイプを選択することができます。
※タグにはMazricaが自動で連携されます。
同期される情報(マネーフォワード クラウド請求書 → Mazrica)
請求書のステータス情報
マネーフォワード クラウド請求書の請求書ステータスが連携されます。
同期の仕組み
・Mazricaに登録された取引先がマネーフォワード クラウド請求書の取引先へ自動的に登録されます。
※取引先同期はMazricaで請求書が初回作成された時に行われます。
・Mazricaの案件ページからマネーフォワード クラウド請求書へ連携を行うと、マネーフォワード クラウド請求書に自動的に請求書が登録されます。
※権限設定機能をご利用の場合は「MFクラウド請求書の作成」の権限を有するプロファイルが割り当てられているユーザのみ、案件ページにおいて「請求書作成」ボタンが表示されます。
権限設定機能をご利用されていない場合はすべてのユーザーに対してボタンが表示されます。
・マネーフォワード クラウド請求書の請求書ステータスが自動または手動にてMazricaに同期されます。
※自動同期は1日2回、手動同期は案件ページまたは案件一覧でステータス更新を行うことでリアルタイムに同期されます。
マネーフォワード クラウド請求書連携手順(API v3)
1.マネーフォワードのページにアクセスし、右上の「API連携(開発者向け)」をクリック。
その後、左下の「APIの利用を開始する」をクリック。
2.アカウントの確認画面に遷移し、任意のアカウントを選択。
3.事業者の選択画面に遷移し、任意の事業者を選択。
4.アプリ開発画面へ遷移。必要があれば、右上から「新規登録」をクリックします。
アプリ名称は任意のものを入力、
リダイレクトURIは「https://senses.mazrica.com/」を入力、
クライアント認証方式は「CLIENT_SECRET_BASIC」を選択。
※利用規約に同意するにチェックを入れるには、
一度利用規約を開かなくてはならないので注意してください。
5.アプリが作成され、Client IDとClient SecretをMazrica側に入力して、登録。
6.MFの画面に遷移し、再度アカウントと事業者を選択。
7.アプリとの連携の許可画面において、許可をクリック。
8.Mazricaの画面に戻ると、画面左下に「MFクラウドの更新:変更しました」と表示されます。
9.案件タイプをご利用の場合、案件タイプの選択、登録をしてください。
マネーフォワード クラウド請求書連携を行うと以下の画面に機能が追加されます
案件ページ
請求書発行を行った際、マネーフォワード クラウド請求書に取引先が作成されます。
案件ページにマネーフォワード クラウド請求書タブが表示されます。
マネーフォワード クラウド請求書タブで、請求書作成(管理者権限のみ)ボタンをクリックすると、マネーフォワード クラウド請求書に請求書が作成されます。
マネーフォワード クラウド請求書タブで、ステータス更新ボタンをクリックすると、請求書のステータスが更新されます。
Noのリンクをクリックするとマネーフォワード クラウド請求書の請求書が開きます。
案件一覧
案件一覧の表示項目に「請求ステータス」列が追加されます。
検索条件に「請求ステータス」が追加され、絞り込み検索が可能となります。
CSVダウンロードに「請求ステータス」が追加され、ダウンロードが可能となります。
「請求ステータス更新」ボタンをクリックすると、マネーフォワード クラウド請求書に連携した全ての請求書のステータスが更新されます。
画面イメージ:案件ページでマネーフォワード クラウド請求書を作成する
画面イメージ:案件ページで請求書ステータスを更新する
画面イメージ:案件一覧ページで検索絞り込み、請求ステータスを更新する
よくあるご質問
Q. Mazrica上で発行した請求書をマネーフォワード上で削除した場合、Mazricaからも削除されますか?
A. 一度発行した請求書はマネーフォワード上で削除された場合もMazricaには残り続けます。
Q. Mazrica上で請求書が登録されている案件を削除した場合、マネーフォワード上の請求書も削除されますか?
A. 請求書が登録された案件を削除しても、マネーフォワード上の請求書は削除されません。
※検索用ワード
マネー、マネフォ、マネーフォ 、インボイス