対象

  • 全ユーザー

概要

売上実績レポートは受注等の最終フェーズに登録された案件の契約予定日をトリガーに契約金額を集計し、売上の実績を確認できるレポートです。また、売上実績のグラフをクリック(ドリルダウン)して、詳細に分析されたレポートの参照が可能です。
 週次、月次、四半期、半期、年度の売上集計と分析を行う際にご利用ください。

また、商品内訳を設定しているユーザの場合、商品内訳で設定した売上計上日と期間、金額に沿って、売上実績レポートを参照することが可能です。

目次

アクセス方法

積み上げ単位の変更

参照期間の変更

検索条件、表示形式の保存と全体への共有

対象案件の絞り込み

ドリルダウン

データダウンロード

グループ別の参照方法

商品内訳別の参照方法

ご参考

アクセス方法

メニュー > 売上実績レポート

 

積み上げ単位の変更

グラフの縦軸(y軸)の積み上げ単位を「担当者」、「商品」、「チャネル」、「グループ別」、「商品内訳」別に切り替えることが可能です。

※グループ別、商品内訳別は下の詳細をご参照ください。

 

参照期間の変更

参照期間は、表示するグラフの横軸(x軸)の範囲です。
 「日次」、「週次」、「月次」、「四半期」、「半期」、「年度」ボタンでの切り替えや参照期間のFrom - Toを入力することで任意の表示期間に変更することが可能です。

決算月を設定すると四半期・半期等ワンクリックで期間を変更できます。

※週次は1週間の始まりが土曜日から、翌週の金曜日(平日の最終日)が一週間の終わりと定義されています。
  例:2018年7月に関しては6/30が土曜日のため、6/30~7/6の間は6月5週として週次でカウント

 

検索条件、表示形式の保存と全体への共有

よく使う検索条件や表示形式を保存することが可能です。またその条件を全てのユーザに共有することも可能となっております。

保存される対象

  • 集計対象

  • 参照単位(期間単位を含む)

  • 絞り込み条件

対象案件の絞り込み

集計する対象の案件を絞り込むことが可能です。
絞り込み条件はSensesで予め決められた項目とユーザが独自に作成した案件詳細項目のラジオボタン、チェックボックスを利用可能です。

 

ドリルダウン

表示されたグラフをクリック(ドリルダウン)すると、グラフを構成する案件を分析したレポートが表示されます。表示される情報は以下を参照ください。売上実績の案件明細および以下の構成比率分析を行うことが可能です。

担当者別、商品別、チャネル別、グループ別を選択時のドリルダウン

  • 総案件数

  • 総案件金額

  • 1案件あたりの平均単価

  • 商品別構成比率

  • 確度別構成比率

  • チャネル別構成比率

  • 取引先の業種別構成比率

商品内訳を選択時のドリルダウン

  • 総案件数

  • 総計上金額

  • 1計上案件当たりの平均単価

  • 担当者別構成比率

  • 商品別構成比率

  • 確度別構成比率

  • チャネル別構成比率

  • 取引先の業種別構成比率

 

データダウンロード

表示されたデータをCSVでダウンロードすることが可能です。

 

グループ別の参照方法

予め設定されたグループ別に売上実績を参照することが可能です。
 この機能を利用するには、事前に管理者によるグループ設定が必要です。

グループ設定方法はこちらです。

 

商品内訳別の参照方法

  1. 売上実績レポートの[商品内訳別]ボタンをクリックします。

  2. 商品内訳で入力された初回計上日、請求サイト、期間に基づき、グラフおよび明細表が表示されます。

商品内訳を利用するには、管理者による設定が必要です。
 設定方法はこちらです。

案件タイプ別表示ついてはこちらを参照下さい。

■ご参考

売上実績レポートの活用方法についてはこちらをご確認ください。

 

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