対象
全ユーザー
概要
注目しておきたい取引先、案件、アクションはブックマークし、ブックマーク一覧で確認頂けます。
Google・Microsoft365認証ユーザーでChrome拡張機能やアドインを利用している場合、
メール連携の際にブックマークした類似メールアクションが自動表示されます。
これにより、参考にしたい文章を有効活用頂けます。
チーム内のメンバーが送信したメールを今後の参考にしたい場合は、アクション情報画面からブックマークが可能です。
手順
1. ブックマーク方法
取引先をブックマークする
取引先情報画面の取引先名の横よりブックマークしてください。
案件をブックマークする
案件情報画面の案件名の右横よりブックマークしてください。
アクションをブックマークする
アクションのブックマークはアクション情報画面とサイドパネル画面から可能です。
アクション情報画面
アクション名をクリックし、アクション情報（action_showが含まれるURLページ）を開く
アクション詳細横のブックマークアイコンをクリック
サイドパネル画面
アクション一覧にアクセス
アクション種別をクリックしてサイドパネルを開く
アクション情報横のブックマークアイコンをクリック
2. ブックマーク一覧で確認する
ブックマークした情報は取引先・案件・アクションごとに確認できます。
アクセス
メニュー＞ブックマーク
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