対象

  • 全ユーザー

概要

Sensesに登録された案件情報は、画面上部右の「CSVダウンロード」ボタンより、CSVファイルとしてダウンロードすることができます。

ダウンロードする対象は全案件、あるいは検索結果として画面に表示されている案件のみかの選択が可能です。

またアクションコンタクト案件コンタクト案件明細商品内訳関連取引先

が登録されている場合、これらの情報も含めて案件情報をダウンロードすることが可能となっています。

目次

アクセス方法

案件データの単位

注意事項

よくあるご質問

アクセス方法

メニュー > 案件一覧/案件ボード

案件データの単位

  • すべて

    コンタクト情報はダウンロードできません。

  • すべてのコンタクトを含む

    アクションコンタクト案件コンタクトの両方を含んだデータをダウンロードできます。

  • アクションコンタクトのみを含む

    アクションコンタクトを含んだデータをダウンロードできます。

  • 案件コンタクトのみを含む

    案件コンタクトを含んだデータをダウンロードできます。

     

  • 案件明細を含む

    案件明細を含んだデータをダウンロードできます。

  • 商品内訳を含む

    商品内訳を含んだデータをダウンロードできます。

  • 関連取引先を含む

    関連取引先を含んだデータをダウンロードできます。

注意事項

  • ポップアップ画面上の案件項目選択は、案件一覧/案件ボードで表示されている項目と一致しています。

  • 表示されている項目を頻繁にダウンロードする場合は[保存された条件]を作成することをオススメしております。

  • 案件一覧/案件ボードで並び替えた項目列を、CSVダウンロード結果に反映させることはできません。

よくあるご質問

Q.CSVダウンロードした際に「商品内訳有無」という文言はどんな場合に表示されますか?

下記の場合において表示されます。
・指定した案件タイプに商品内訳設定が存在する
・案件データの単位:「商品内訳を含む」を選択していない
・案件項目選択:「商品内訳」を選択していない
・案件項目選択:「契約金額」を選択している

回答が見つかりましたか?