対象

  • Growthプラン契約者

概要

見積書設定では、案件タイプごとに使用する見積書のテンプレートを設定できます。
見積書のタイトル、承認者の有無や備考テキストなどを、設定毎にテンプレートを作成できます。

見積書のステータスは案件一覧から確認可能です。作成した見積書はPDF化・印刷ができます。

タイトルを変更し、申込書として活用することもできます。

※見積書設定の実際の画面/機能を確認したいお客様にはGrowthプランの無料トライアルをお試しいただけます


目次

アクセス方法

■見積書設定でご設定いただくこと

完成参考図

ご参考

よくあるご質問

アクセス方法

メニュー >  管理者設定 > 帳票 > 見積書設定 > 見積書設定追加

■見積書設定でご設定いただくこと

〇フォーマット桁数指定
自動採番される見積書番号の桁数を設定できます。

〇タイトル設定
出力する書面のタイトルを設定できます。

利用案件タイプ選択
案件タイプごとに見積書設定を追加できます。どの案件タイプで使用する見積書なのか選択してください。

承認者設定
承認者設定を「あり」にすると、作成者は下書きまでしか行えず、書面印刷やダウンロードを行う場合に承認者の承認が必要になります。
※承認者は複数選択が可能です。承認者の設定には人数制限はありません。

〇備考テキストテンプレート設定
備考欄に定型文を入れることが可能です。

※企業情報や消費税率などは帳票基本設定にて設定してください。

完成参考図

作成した見積書をEXCEL形式でダウンロードし、任意のデザインや文章に変更することが可能です。詳細はこちらをご参照ください。任意のロゴや印影の設定も可能です。

ご参考

見積書・請求書のユースケースはこちらをご参照ください。

よくあるご質問

Q.「見積書」というタイトルを「申込書」に変更することはできますか?

見積書設定>タイトル設定にて文言を「申込書」にご変更ください。

回答が見つかりましたか?