対象

  • Growthプラン契約者

概要

Growthプランをご契約の場合、案件ごとに見積書を作成できます。
見積書設定で入力フォーマットや承認の有無を設定できます。

目次

アクセス方法

承認なしの場合

 ■手順

承認ありの場合

 ■手順

注意

アクセス方法


案件詳細ページ >[見積書]タブ

〇承認なしの場合

■手順

  1. 対象の案件から見積書タブを開き、【見積書追加】ボタンを押下すると作成画面へ遷移します。

  2.  見積書設定選択から任意のフォーマットを選択してください。

  3. 品名、金額などは案件情報に記載されている内容が自動反映されます。

    ※明細に上限数はありません。

  4. 件名は、見積書のPDFにも反映されます。

  5. 入力が完了したら、【下書き保存】します。

  6. 作成した見積書の内容を確認し、【確定】ボタンを押下します。

  7. 発行可能になった見積書は【印刷/PDFダウンロード】より出力してください。

〇承認ありの場合

■手順

  1. 対象の案件から見積書タブを開き、【見積書追加】ボタンを押下すると作成画面へ遷移します。

  2.  見積書設定選択から任意のフォーマットを選択してください。

  3. 品名、金額などは案件情報に記載されている内容が自動反映されます。

  4. 件名は、見積書のPDFにも反映されます。

  5. 入力が完了したら、【下書き保存】します。

  6. 作成した見積書の内容を確認し、【承認申請】ボタンを押下します。

  7. 承認者の承認が完了したタイミングで、見積書のステータスが【発行可能】にかわります。

  8. 発行可能になった見積書は【印刷/PDFダウンロード】より出力してください。

※承認履歴も確認可能です。
※承認者が複数いる場合、全員の承認が完了したら【発行可能】になります。

注意

※モバイルからはアプリ/ブラウザどちらを利用した場合も見積書は内容を確認できかねます。

※一度作成された見積書は削除できません

※承認申請後に申請者が申請を取り消す場合、差し戻しを選択してください。

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