対象

  • 全ユーザー

概要

フェーズ進捗レポートは、参照期間内に該当のフェーズに移行した案件数を集計するレポートです。
参照期間内に案件が該当のフェーズに一度でも移行されると、「1」として、カウントされます。

売上予測レポート、売上実績レポートなどは、案件内の「契約予定日」を基準に合計値を集計しますが、フェーズ進捗レポートは「フェーズ移行日」を基準に集計しています。

  • 今月、「受注」フェーズに移行した案件数を知りたい

  • 「初回面談」フェーズに移行した案件数の1週間ごとの推移を知りたい

などこのような数値を確認する際にレポートをご活用いただけます。

削除/統合した案件は集計対象外となります。

目次

よくあるご質問

参照

■よくあるご質問

Q.参照期間内に、案件が複数フェーズに移行した場合はどのようにカウントされますか?

ある案件が参照期間内に「初回面談」⇒「課題合意」⇒「受注」と3つのフェーズに移行された場合、フェーズ進捗レポートの「初回面談」「課題合意」「受注」の3つのフェーズに1件ずつカウントされます。

Q.①②③とフェーズがあり、①のフェーズにあった案件が直接③に移行された場合には、
②はカウントされますか?

フェーズ①の案件が、フェーズ②を経ることなく直接フェーズ③に移行した場合には、②はカウントされません。フェーズ①・③のみカウントされます。

Q.新規案件登録の際に、フェーズ:最終フェーズで登録をしたら第一フェーズでもカウントされますか?
案件作成時からフェーズが「受注」など最終フェーズならば、最初のフェーズにはカウントされません。


Q.誤ったフェーズに移行して、すぐに正しいフェーズに移行し直しました。カウントはどうなりますか?
誤ってフェーズを移行した場合に元のフェーズに戻したとしても、移行したと見なされ、誤って移行したフェーズに1件としてカウントされます。

Q.まったく同じ設定をカスタムレポートとフェーズ進捗レポートで設定したのに数字が異なるのはなぜですか?

それぞれ下記が表示されるため、指定期間中に別フェーズに移行した案件はカスタムレポートには含まれません。

カスタムレポート:指定期間内に該当フェーズに存在する案件数
フェーズ進捗レポート:指定期間内に該当フェーズに存在したことのある案件数



◾️参照

フェーズ進捗レポートの使い方についてはこちら
フェーズ進捗レポートの活用方法についてはこちら

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