商品内訳一括登録(CSVファイル)

CSVファイルを利用してMazricaに商品内訳情報をインポートしましょう

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

CSVファイルを使って、商品内訳の内容をMazricaに一括で登録することが可能です。

商品内訳は、こちらをご確認ください。CSV一括登録・更新機能は管理者ユーザーのみ利用できます。

※CSV一括登録時の注意点はこちら

※登録する商品内訳は、案件に紐づくため商品内訳は事前に登録しておく必要があります。

 

アクセス

メニュー > 一括登録・更新 > 一括登録タブ > 商品内訳一括登録
※案件タイプ毎に一括登録が可能です。はじめに案件タイプを選択してください。

手順

1. Mazrica内の案件に商品内訳情報を一括で登録するために、まずはフォーマットファイルをダウンロードします。

2. サンプルファイルをダウンロードし、商品内訳の情報を入力していきます。

案件名と、単位以外は必須入力となっています。
案件名・単位欄は空欄でもアップロードされますが、列自体は削除しないでください。アップロード時にエラーになってしまいます。


3. 登録用CSVファイルのレコードを[一括登録対象のみ]にします(登録対象外の行は削除します)

一括登録は登録用CSVファイルの全ての行を更新します。そのため、登録対象外のデータを削除し、一括登録対象の行のみに編集します。

4. フォーマットファイル入力にあたり、商品内訳項目名や請求サイトや数量などの設定情報を参照するため、以下のファイルをダウンロードします。

5. チーム設定ファイルから商品内訳項目名など設定情報を参照し、サンプルファイルに入力します。

ひとつの案件に対し複数の商品内訳を登録する場合は、同じ案件IDで商品内訳ごとに行を分けて記入してください。

6. ファイルの記入が終わったら、アップロードします。

[ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイル選択、もしくは該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップでもアップロードが出来ます。

7. アップロード完了および登録エラー通知

アップロード成功した場合

ポップアップに一括登録完了の旨が表示されますので、案件一覧よりご確認ください。

商品内訳登録エラーがあった場合

ポップアップにエラー内容が表示されますので、修正の上再度アップロードをお願いいたします。

ご参考

案件情報取引先情報商品内訳設定コンタクト情報もCSVファイルを利用し一括登録することが可能です。

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