対象

  • 全ユーザー

概要

コンタクトに対して案件情報をひもづけたい場合、コンタクト情報画面からの登録が可能です。

目次

アクセス

手順

 1.[案件]タブの「案件関連付け」を選択する。

 2.案件を関連づける

注意点

アクセス

コンタクト情報 > [案件]タブ

手順

1.[案件]タブの「案件関連付け」を選択する。

2.案件を関連づける


既に登録している案件を関連づけたい場合は、左側の「案件を選択してください」から、案件を検索してください。
関連付けたい案件がなく、新しく登録する場合は、「+案件登録」から新しく案件を登録して、案件を関連付けてください。
※コンタクトの取引先選択をしていない場合、案件の関連付けはできません。事前に取引先選択を済ませておいてください。

注意点

案件にコンタクトを関連付けても、コンタクトに登録したアクションは、案件には関連づけられません。
そのため、案件画面から、コンタクトに登録したアクションを確認することはできません。

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