対象
全ユーザー
概要
コンタクトに対して案件情報をひもづけたい場合、コンタクト情報画面からの登録が可能です。
アクセス
コンタクト情報 ＞ 「案件」タブ
手順
1.「案件」タブ＞「案件関連付け」を選択する。
2. 案件を関連づける
既に登録している案件を関連づけたい場合は、左側の「案件を選択してください」から、案件を検索してください。
関連付けたい案件がなく、新しく登録する場合は、「＋案件登録」から新しく案件を登録して、案件を関連付けてください。
※コンタクトの取引先選択をしていない場合、案件の関連付けはできません。事前に取引先選択を済ませておいてください。
注意事項
案件にコンタクトを関連付けても、コンタクトに登録したアクションは、案件には関連づけられません。
そのため、案件画面から、コンタクトに登録したアクションを確認することはできません。