コンタクトに案件を関連付ける

コンタクトに対して案件情報をひもづけたい場合、コンタクト情報画面からの登録が可能です。

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コンタクト情報　＞　「案件」タブ
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1.「案件」タブ＞「案件関連付け」で、既に登録している案件を関連づけたい場合は、左側の「案件を選択してください」から、案件を検索してください。
関連付けたい案件がなく、新しく登録する場合は、「＋案件新規登録」をクリックします。

2. 案件を関連付ける

コンタクトの取引先選択をしていない場合、案件の関連付けはできません。事前に取引先選択を済ませておいてください。

​既存案件を関連付ける場合

案件を新規登録して関連付ける場合

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案件にコンタクトを関連付けても、コンタクトに登録したアクションは、案件には関連づけられません。
そのため、案件画面から、コンタクトに登録したアクションを確認することはできません。