対象
全ユーザー
概要
コンタクト一覧から、案件関連付けをすることが可能です。
アクセス
メニュー ＞ コンタクト一覧
手順
1. 案件を関連付けたいコンタクトを選択する
コンタクト名前の左側のカバンのマーク（案件マーク）を選択してください。
２．関連付ける案件を選択する
既に登録している案件を関連づけたい場合は、左側の「案件を選択してください」から、案件を検索してください。
関連付けたい案件がなく、新しく登録する場合は、「＋案件登録」から新しく案件を登録して、案件を関連付けてください。
※コンタクトに取引先関連付けられていない場合、案件の関連付けはできません。コンタクトに案件を関連付けたい場合、事前に取引先が選択されていることを確認してください。
注意事項
案件にコンタクトを関連付けても、コンタクトに登録したアクションは、案件には関連づけられません。
そのため、案件画面から、コンタクトに登録したアクションを確認することはできません。