対象

  • 全ユーザー

概要

コンタクト一覧から、案件関連付けをすることが可能です。

目次

アクセス

手順

 1.案件を関連付けたいコンタクトを選択する

 2.関連付ける案件を選択する

アクセス

メニュー > コンタクト一覧

手順

1.案件を関連付けたいコンタクトを選択する


コンタクト名前の左側のカバンのマーク(案件マーク)を選択してください。

2.関連付ける案件を選択する


既に登録している案件を関連づけたい場合は、左側の「案件を選択してください」から、案件を検索してください。
関連付けたい案件がなく、新しく登録する場合は、「+案件登録」から新しく案件を登録して、案件を関連付けてください。
※コンタクトに取引先関連付けられていない場合、案件の関連付けはできません。コンタクトに案件を関連付けたい場合、事前に取引先が選択されていることを確認してください。

注意点

案件にコンタクトを関連付けても、コンタクトに登録したアクションは、案件には関連づけられません。
そのため、案件画面から、コンタクトに登録したアクションを確認することはできません。

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