対象

  • Growthプラン契約者

概要

Sensesでロールを利用する場合、取引先の所有ロールを設定します。
取引先は手動で作成する場合と自動で作成される場合の2パターンあります。

自動で作成する方法は、
・名刺管理ツールやMAツールと連携する
・メールを取り込んで取引先を作成する
という2つが想定されます。

では、このように自動で作成される取引先についての所有ロールはどのように設定するのかをご説明します。

Sansan

管理者設定 > 外部サービス連携 > Sansan API設定

Marketo

管理者設定 > 外部サービス連携 > Marketo API設定

メールto取引先設定

管理者設定 > 取引先 > メール to 取引先登録設定

メールto案件登録

管理者設定 > 案件 > メール to 案件登録設定

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