対象
Growthプラン契約者
概要
Mazricaでロールを利用する場合、取引先の所有ロールを設定します。
取引先は手動で作成する場合と自動で作成される場合の2パターンあります。
自動で作成する方法は、
・名刺管理ツールやMAツールと連携する
・メールを取り込んで取引先を作成する
という2つが想定されます。
では、このように自動で作成される取引先についての所有ロールはどのように設定するのかをご説明します。
Sansan
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Marketo
管理者設定 > 外部サービス連携 > Marketo API設定
メール to 取引先設定
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メールto案件登録
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