取引先新規登録時の所有ロールについて

取引先を新規登録した際に所有ロールはどのように設定されるのかについて解説します。

著者: クラウド営業支援ツールSenses
1週間以上前に更新

対象

Growthプラン契約者

概要

取引先所有ロールについてはこちらをご覧ください。

手動登録時

手動登録時には、取引先を作成したユーザに紐づくロールが自動的に所有ロールとして設定されます。

一括登録時（csv）

csvの一括登録時には、所有ロールを指定することが可能です。