対象

  • 全ユーザー

概要

デフォルトでは、アクション作成者がアクションの「主担当者」となりますが、主担当者は変更することが可能です。

目次

設定方法(アクション作成時)

手順
 1. デフォルトでは[主担当者を選択]には、アクション作成者の名前が自動でセットされています。

 2. [他の担当者を追加]からアクションの主担当者に変更したい人を選択する

 3. [主担当者を選択]からアクションの主担当者に変更したい人を選択する

 4. [登録]ボタンを押す

設定方法(アクション作成時)

TOP >  新しいアクションを登録 >  該当取引先を入力 > 該当案件を選択 > 他の担当者を追加 > 主担当者を変更

手順

1. デフォルトでは[主担当者を選択]には、アクション作成者の名前が自動でセットされています。

2. [他の担当者を追加]からアクションの主担当者に変更したい人を選択する

3. [主担当者を選択]からアクションの主担当者に変更したい人を選択する

[他の担当者に追加]で選択した担当者が[主担当を選択]メニューの中に表示されますので、その中からアクションの主担当に変更したい人を選択してください。

4. [登録]ボタンを押す

他の必須項目を入力することで登録ボタンが押せるようになります。

補足:

アクションの主担当者を変更すると、それまでアクションの主担当になっていた人は他の担当者として登録されます。

[他の担当者を追加]の中に自分の名前がチェックされた状態で入っていますので、そのチェックを外すことにより、このアクションの担当者から外れることが可能となります。

※チェックを外してアクション登録するとアクションの編集ができなくなりますのでご注意ください。

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