対象

  • Growthプラン契約者

概要

取引先単位でどれぐらいの受注(契約)金額があったかを確認したい場合には、カスタムレポートを活用しましょう。取引先単位の受注(契約)金額の総額だけでなく、年単位・月単位などで集計することが可能です。

今回は、年間の取引先ごとの契約金額の集計方法をご紹介します。

目次

アクセス

手順

 ①レポート設定

 ②検索条件絞り込み

 ③表設定

アクセス

メニュー > カスタムレポート

手順

①レポート設定

  • 使用データセット:取引先ー案件

  • レポート形式:ピボット表

②検索条件絞り込み

  • 取引先条件:任意

  • 案件タイプ別条件 > フェーズ:最終フェーズ(受注、成約など)

※表示対象の案件タイプの選択は必須です

③表設定

  • グループ:取引先名

  • 値:契約金額

  • ピボット:契約予定日(年)

カスタムレポートの作成方法の詳細はこちら、契約金額が本来の金額より多く計算されている場合にはこちらをご参照ください。

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