💡こんな企業におすすめ

  • 新規営業を行なっている企業様

💡実現できること

  • 案件進捗をリアルタイムで共有

  • 営業パーソンの活動状況の可視化

  • 案件積み上げ状況などパイプライン管理の精緻化etc...

📝新規案件管理設定例

メニュー>案件ボード

STEP1.営業フェーズ設定

フェーズの設定方法はコチラから

STEP2.商品の設定

案件ボード>案件詳細ページ

商品の設定方法はコチラから

商品内訳の設定方法はコチラから

STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定

案件ボード>案件詳細ページ

案件詳細項目の設定方法はコチラから

📝アクション(活動)管理設定例

案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ

アクション種別目的の設定方法はコチラから

※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから

📝顧客管理設定例

メニュー>取引先一覧>取引先詳細ページ

取引先詳細項目の設定方法はコチラから

より詳しい設定、運用について不明点があれば、是非画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁

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