💡こんな企業におすすめ
既存取引先の営業管理を行いたい企業
💡実現できること
得意先に対しての活動量の可視化
追加案件の進捗状況のリアルタイム共有
顧客単位での案件、行動情報の一元管理
📝既存営業でSensesを使う際のデータ設計サンプル
案件タイプ機能をベースに、得意先への活動管理を行うタイプと、キャンペーンや新商品など追加提案を管理するタイプの2つを用意します。
📝新規案件管理設定例〜案件タイプ①得意先管理
メニュー>案件一覧
フェーズ機能を使った顧客ランク設定
フェーズの設定方法はコチラから
📝新規案件管理設定例〜案件タイプ②追加案件管理
メニュー>案件ボード
STEP1.営業フェーズ設定
フェーズの設定方法はコチラから
STEP2.商品の設定
案件ボード>案件詳細ページ
商品の設定方法はコチラから
商品内訳の設定方法はコチラから
STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定
案件ボード>案件詳細ページ
案件詳細項目の設定方法はコチラから
📝アクション(活動)管理設定例
案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ
アクション種別目的の設定方法はコチラから
※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから
📝顧客管理設定例
メニュー>取引先一覧>取引先詳細ページ
取引先詳細項目の設定方法はコチラから
より詳しい設定、運用について不明点があれば、是非画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁