💡こんな企業におすすめ
不動産業界の企業様
土地や住宅、オフィス物件の仲介ビジネスモデルの企業様
💡実現できること
案件の進捗状況をリアルタイム共有
営業パーソンの活動状況の可視化したい
📝新規案件管理設定例
案件の進捗状況を可視化したい、営業パーソンの活動状況の可視化したい
案件ボードを使って、どの候補者がどのステータスなのか簡単に確認ができます
カラーラベルを使えば、フォローが漏れている候補者が一目瞭然
メニュー>案件ボード
メニュー>案件一覧
STEP1.営業フェーズ設定
フェーズの設定方法はコチラから
STEP2.商品の設定
案件ボード>案件詳細ページ
商品の設定方法はコチラから
STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定
案件ボード>案件詳細ページ
案件詳細項目の設定方法はコチラから
📝アクション（活動）管理設定例
案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ
アクション種別目的の設定方法はコチラから
※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから
より詳しい設定、運用について不明点があれば、是非画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁