💡こんな企業におすすめ

  • 人材ビジネスに携わる企業様

  • 人材紹介ビジネスの案件開拓、案件管理をされる企業様

💡実現できること

  • 案件の進捗状況をリアルタイム共有

  • 特定条件の案件を簡単に検索したり、一覧化して確認できる

📝新規案件管理設定例

案件数が多くなり、進捗状況が管理できない

案件ボードを使って、どの候補者がどのステータスなのか簡単に確認ができます

カラーラベルを使えば、フォローが漏れている候補者が一目瞭然

メニュー>案件ボード

商品ごとにどれぐらい案件があるのか、一覧で確認したい

案件一覧を利用する事で簡単に案件情報を一覧で確認できます。

項目ごとに絞り込み検索をすることもできます。

メニュー>案件一覧

STEP1.営業フェーズ設定

フェーズの設定方法はコチラから

STEP2.商品の設定

案件ボード>案件詳細ページ

商品の設定方法はコチラから

STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定

案件ボード>案件詳細ページ

案件詳細項目の設定方法はコチラから

📝アクション(活動)管理設定例

案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ

アクション種別目的の設定方法はコチラから

※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから

📝顧客管理設定例

メニュー>取引先一覧>取引先詳細ページ

取引先詳細項目の設定方法はコチラから

より詳しい設定、運用について不明点があれば、是非画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁

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