💡こんな企業におすすめ
人材ビジネスに携わる企業様
人材紹介ビジネスの案件開拓、案件管理をされる企業様
💡実現できること
案件の進捗状況をリアルタイム共有
特定条件の案件を簡単に検索したり、一覧化して確認できる
📝新規案件管理設定例
案件数が多くなり、進捗状況が管理できない
案件ボードを使って、どの候補者がどのステータスなのか簡単に確認ができます
カラーラベルを使えば、フォローが漏れている候補者が一目瞭然
メニュー>案件ボード
商品ごとにどれぐらい案件があるのか、一覧で確認したい
案件一覧を利用する事で簡単に案件情報を一覧で確認できます。
項目ごとに絞り込み検索をすることもできます。
メニュー>案件一覧
STEP1.営業フェーズ設定
フェーズの設定方法はコチラから
STEP2.商品の設定
案件ボード>案件詳細ページ
商品の設定方法はコチラから
STEP3.案件管理項目のカスタマイズ設定
案件ボード>案件詳細ページ
案件詳細項目の設定方法はコチラから
📝アクション（活動）管理設定例
案件ボード>案件詳細ページ>アクションタブ
アクション種別目的の設定方法はコチラから
※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから
📝顧客管理設定例
メニュー>取引先一覧>取引先詳細ページ
取引先詳細項目の設定方法はコチラから
より詳しい設定、運用について不明点があれば、是非画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁